根据客户的风险偏好,结合客户的资产状况,可以把客户分解成哪几种内型

盖世饼干渣渣 2024-05-28 07:30:52
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根据客户的风险偏好,结合客户的资产状况,可将客户类型分为保守型、稳健型和积极型。【1】保守型:首要目标是保护资本金不受损失和保持资产流动性。【2】稳健型:投资目的主要是在风险较小的情况下获得一定的收益。【3】积极型:专注于投资的长期增值,并愿意为此承受较大的风险。 20210311
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