在帮助客户进行教育投资计划时，理财策划师的下列做法中正确的是( )。 ⅰ．对客户的 
2024-05-25 13:08:31
提问者: 未知
参**：d解析：理财策划师在帮助客户进行教育投资计划时，首先要对客户的教育需求和子女的基本情况进行分析，以确定客户当前和未来的教育投资资金需求；其次要分析客户的收入状况(当前的和...急求一家三口的保险计划或理财方案？
2024-05-25 15:50:30
提问者: 未知
0岁男孩的理财-福禄双喜 0岁孩子的全面保障（瑞鑫+医疗+意外）10万保费 日交13元保重疾15万 29岁已婚女士的养老重...中华贝尔之金喜洋洋年金方案一（这是养老金的规划方案）；...求一个完善的个人理财计划
2024-05-25 20:51:10
提问者: 未知
只说一个大体的方向，仅供参考，具体产品要你自己去筛选现金（包括现钞、活期存款、定期存款、货币基金等，能够随时随地变现的资金）总资产的10%~15%。这个是风险准备金，要强制自己做到。保险（可以投保意外、补充医疗、补充养老）年税后收入的10%~15%中高风险投资（股票、股票型债券型基金、贵金属t+d）总资产的100%-你的年龄%剩下的可以根据自己的风险偏好，购买银行理财产品、信托产品、收藏等等。每年...怎么做一个让陌生客户有买保险的欲望
2024-05-25 16:26:09
提问者: 未知
让他觉得买着份保险比做其他什么投资都值当做保险 给客户一个见面的理由
2024-05-25 09:51:59
提问者: 未知
先研究自己需要销售的产品吧，然后再有针对性的做推销。阳光保险有一个叫做真心120的理财保障计划怎么样啊？
2024-05-25 06:16:18
提问者: 未知
其实喃 我自己就在阳光做过 自己也买了份120总体来说 其实还不错 保额也多大的 其实电销这种产品也不存在孤儿单 因为都是公司做售后服务以后加额度也可以加不过不过 不晓得你的保险经纪人有没有跟你说住院津贴这个问题我也没懂 到底是你住院就开始赔付 还是必须住院达到多少天才赔付因为住院津贴确实不错 如果你有这个附加险可以问清楚在做决定助理理财规划师怎么学习啊？基础和专业一起学还是先把一个搞定？？？
2024-05-25 04:19:56
提问者: 未知
我个人考过的是**理财规划师二级。个人经验是：先看基础书，因为基础看完以后，看专业书，专业上很多都要用到基础知识的；另外如果你时间很仓促，那么还是先攻破一门，因为考试的时候你通过一门接着下次再通过另一门，但是两门都没通过，那接着就要再考两门，所以基础是一切的根源，看完基础书，对专业书是有帮助的，其实助理级的确是不难考，只要用点心基本都能过的。希望帮到你，谢谢，如果可以请采纳一下最佳答案。现在买理财产品为什么要确定一个高资产净值客户呢？
2024-05-25 09:54:50
提问者: 未知
看来题主是一个有购买信托一类私募产品的兴趣的人，现在资管新规规定的，购买信托、私募基金等这一类的非公开发售的理财产品的，必须提供相对应的资产证明，用来确定购买人是合格投资者，此外，还需要做风险问卷确定投资人的风险偏好。其实只要确定产品销售方和产品发行承销方的股东背景没问题（股东背景这些当然是越强大越好），还有产品底层的真实性。以及产品风险等级是不是和你的风险偏好相匹配，如果以上这些都没问题的话，那...理财规划师在为客户进行教育规划，估算教育费用时，第一步要做的是( )。a．设定一个通
2024-05-25 21:33:33
提问者: 未知
参**：a解析：在估算教育费用时，理财规划师一般要遵循以下步骤：(1)设定一个通货膨胀率；(2)按预计通货膨胀率计算所需要的最终的费用；(3)分别计算如果采用一次性投资...谁帮我设计一份一家三口的保险计划或理财方案？？？
2024-05-25 00:18:05
提问者: 未知
相比于传统险产品，相同的保费，保障额度会更高一些，体现保险的意义与功用。...意外险-重大疾病+住院医疗-养老-理财，**人寿为您提供最全面的家庭理财保障规划方案！...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。