800亿市值190倍市盈率，a股人工智能第一股科大讯飞如何自证？

无尾熊宝妈 2024-05-14 14:06:33

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科大讯飞800亿市值，190倍估值到底值不值？我个人认为不值:第一，2b而不是2c企业，估值不可能接受2c估值水平，除非是有营收和利润持续高速的增长！第二，讯飞赖以支持市值和估值的无外乎讯飞语音为基础的智能**，而列入**智能四大**定位是其前期达到800亿以上市值的最大逻辑。事实上，讯飞在语音有多大的竞争门槛？是否对手不存在或者无法替代和超越？从讯飞的历史财报来看，财政补贴，一直是其利润的主要和重要来源，企业自身的现金流创造能力一直不强且未见改善？中科院出身和国企的身份，以及**希望打造可以pk微软和siri的支持意图，是补贴的方向逻辑，事实上，讯飞即使达到这些重大的战略优势和目标，其根本也是一个工具型软件而不是**型软件或者**型互联网公司。还有一个逻辑支持其目前估值和市值，就是未来智能的入口就是语音。无论是自动驾驶还是机器智能，语音似乎是人机环节的入口，对于此，从智能产业目前的发展来看，尚存争议和变化，再则，工具型的软件**，没有自己的2c**，尤其是替代性和竞争门槛，决定了其无法决定性地确认这个入口是否成立个成功！目前国际比较主流的是智能的入口是机器视觉，也就是图像和3d，这是未来的主流方向，且不论语音和机器视觉未来谁主沉浮，至少在语音和视觉领域，无论哪个领域，讯飞都无法做到无可替代的行业门槛。从搜狗的发展来看，他也发展了搜索和新闻，为什么无法替代百度在搜索，头条在新闻端的价值？因为工具型和**型公司的价值以及价值延展性以及流量增量和流量的变现能力决定的，这也就是为什么我说讯飞的工具型**无法支撑其目前估值和市值的根本所在！而投资人最热衷的讯飞在医学和教育领域目前取得的成就，当然，是讯飞的优势所在，无论是医学和教育在语音输入角度的目前市占率和营收利润最大的功效率，都是讯飞的成功，但是在百度和其他腾讯等**型公司非凡的进攻能力面前，历史和事实证明了，这个优势很容易被**型公司打败。而讯飞在智能电视，手机的前段装机量个存量的用户是否能够转化为排他性替代性的优势，目前一直是讯飞财报里无法看到的一个疑虑，我也很喜欢讯飞，则保持观察了讯飞很多年，但是，一直没有等到这个信号出现，且遥遥无期，看不到兑现的机会！其根源依旧是工具型公司的可替代性和技术的迭代风险始终存在！如果说，讯飞要从100亿突破长期走向500亿，我觉得作为工具型**，会值这个价，未来的工具型**的竞争优势会值这个价，但是目前800亿市值，已经不是一个工具型**的想象，而是一个2c企业的估值水平和**型的估值水平，这个在目前看，，至少还看不到希望，但是股价却已超越这个目标，对于投资来说，当一个超预期的目标已经达到或者超越，其后的超预期因素就不存在了，所谓的预期差变成只有低于预期的预期差而不是一再超越预期的预期差！笔者02年入市，至今已有十多年了。通过十多年的股市闯荡，练就了高超的看盘功夫，稳健的实战技能，干净利落的操盘手法，特此建立了一个老张微信：109465410，每天讲解选牛股思路，在每天早上都会有很多粉丝朋友感谢本人分享的选股法，看懂后选出不少牛股，也是抓住了不菲的收益。老张每天坚持讲解，继续讲解来反馈粉丝朋友对我的支持，目前已经有很多粉丝都已经学会，近期都抓住了不少短线牛股。如果你也是操作短线的新股民，希望你发3分钟看完，之前选的牛股很多，就比如：弘业股份，是在股价回踩的时候选出，当时股价下跌，底部出现反转十字星，主力进场，是绝佳的布局机会，果断选出来讲解，果然之后股价连续上涨，截止目前股价大涨70多个点，很多看了老张直播讲解的粉丝朋友都是抓到这波收益，这也是长期看明辰直播的粉丝朋友所能把握的利润！上海三毛，非常能体现老张的选股思路，前期该股底部震荡吸筹，5号股价出现短线超跌反弹现象，资金大幅流入，买点出现，根据我所讲选股法，及时选出讲解，轻松收获60%以上的涨幅，恭喜当时看到老张选股思路文章的股友及时把握住了该股这波行情。老张对选出底部启动的爆发股非常擅长，此类短线股，赚钱速度快，拉升力度大，今天在老张也是同样选出了一只有望从底部爆发的短线股，看下图：看上图，此股经过前期断崖式下跌后，出现了吸筹洗盘，如今股价突破上方压力，上行空间打开，能不能超过前期高点，我们试目以待。至于该股后期走势，也会在选股文章持续跟踪讲解。老张在定期跟踪研究很久的几只类似弘业股份、上海三毛的股..票已经选出来，有兴趣的朋友，可以自行去查...看最后，如果手中有个..股..被套，不知道如何解..套，买..卖点把..握不好的朋友，都可以与老张（微信：109465410）取得..联...系，老张看到后，必当鼎力..相助！ 20210311

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