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如何看待科技股的下半年机会？

我是二筒他妈 2024-05-14 05:18:14
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如何看待呢？个人观点长期来看趋势相对确定 关于科技的问题我觉得人类历史上科技的进步就是人类对能量和信息使用效率不断提升的过程。关于能量的应用上面，从煤炭到核电到风电到光伏的层面上，我觉得**已经很牛了。反过来说，对信息的利用效率可能确实是我们现在急需去提升的步骤，尤其是像国内特别重要的消费电子或者通信行业里面的龙头公司，他们为了供应链的安全性开始更多的去关注国内产业链的机会。从**的大基金对很多半导体类包括通信类公司的投资确实可以看到，在资金上面可能我们已经做好了准备，从资本市场来看，也做好了这方面的一些准备。从人才的角度来看，我们在过去的一年看到了有特别多的围绕着信息技术的科技类公司出现了比较明显的涨幅，估值到了不便宜的地步。但我认为也就是这样状态能够激发更多的人去投身到这个行业里面。我们看到国内有些学校的本科和研究生跟电子信息技术相关专业的招生分数线，已经明显的超过了财经类的招生线，所以我觉得我们在财力和物人力上都做好了很多的准备。　　接下来从研究的方向上来看，首先我会比较在意技术壁垒，我们需要去看不仅是能不能做出来的问题，还有整个法律制度保障专利的问题。第二个我们需要去看一看研发的强度，围绕研发配备的人力和资源，很多研发上强度是一个比较重要的维度。第三个我觉得是从客户的资源来看，去年整个华为供应链的进口替代逻辑得到了比较好的演绎。　　我觉得从短期维度6-12个维度来看，科技的企业需要去等一等业绩的兑现。但是从长期的发展趋势上来看，我们应该能够看到未来在**的资本市场上出现比肩美国的这些互联网公司、比肩美国很多科技公司的**公司的身影，所以我觉得从这些方面来看科技长期的趋势是相对特别确定的一点 。拉动**经济的三架新马车：**有三个新的马车来拉动**经济，让它进入到高质量发展的广阔空间，其中第一个就是科技创新，第二个是内需，第三个是改革开放。刚才刚开始聊的时候，从**其实提到了一个重要的亮点，是维护内需共同富裕，然后包括扶贫、保民生、保就业，已经很清晰了另外我们看新基建，我们不要只看到新基建的基建二字就等同于以前的那种基建，觉得只是基础设施建设。新基建的重点在于新，而不在于基建。新基建我是把它类比于90年代初美国的信息高速公路计划，这里边它有两个层面的含义，第一个层面的含义，它需要有一个广阔的应用场景，并不是说随便哪一个**都可以搞新基建，就像并不是在每个在90年代的**都可以搞信息高速公路，日本你可以看到它的内需不够，最终他搞成了**产业空心化，而恰恰只有美国这样的一个庞大的内需市场给了美国的科技进入到一轮的效率提升，带动了美国经济效率的提升。现在**到了这个阶段，因为我们庞大的内需市场其实就相当于是一个广阔的应用场景，无论是5g、人工智能、新能源车，还是一些跟万物互联相关的产业其实恰恰是需要有个应用场景所以我们讲的科技新基建是一个长牛，我们认为大家不要只是关注个别的股票的涨跌，而是看基本面的背后的大趋势。我们现在所面临着的是以科技创新来提高劳动生产率，所以我们认为涉及到科技基建的并不只是8个领域，重点在于这些科技在**的应用场景，我自己相对会比较看好的那些高端制造、精密材料、tmt、新能源车这些产业链条，因为它们在**的应用场景比较广阔。短期的一些扰动都阻挡不了**这些产业的升级。　　另外一个就是改革开放，我们来看到海南国际自贸港，然后包括**在大湾区里边的定位，深圳、上海等临港自贸区新片区，其实都反映了**一点都没有僵化，我们还是很愿意跟运用全球的资金，用全球的智慧来去推动**的发展，所以我对于开放这个主题也是长期战略性看多，包括像海南、长三角、大湾区这样的机会也都ok长期而言，从守正和出奇来看，其实守正我觉得一方面是价值股，也就是说他需要耐得住寂寞，更多的是考虑到比如说一些传统行业的龙头公司比较看好的比如说以科技为例，新能源车产业链**是在全球的前列。第二个是5g为代表的tmt，5g我们是有代表性的，同时它所需要的一些零部件比如说半导体，我们并没有优势，但是我们要加紧赶超，所以5g、半导体、互联网的巨头，大数据、自主可控相关的tmt的产业链，成绩我们还是很看好的。第三个方面是节能和新能源，光伏清洁能源这些其实**是有优势的，我们的制造业的能力还是很强的，包括像核能都是属于节能和新能源相关的制造业。第四个就是精密制造，包括像铁路设备，航空零部件或者液压这种汽车的零部件，随着**制造业的升级，越来越多的有公司成为全球细分领域里面优秀的公司，包括军工产业链，我认为是精密制造的生力军，或者说未来具有重大看点，可以看到创新很多都是**民，带来了制造业效率的提升。最后一个就是化工新材料，化工新材料它其实是为前面几个服务的。 20210311
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