如何整理保存全家人的保险

凡尘老蜀黍 2024-05-14 14:53:49
最佳回答
1第一步:首先,你需要存档电子保单。网上购买的都是电子保单,一般都提供下载、发送到邮箱的功能。以雪球保险为例,点开“我的”-“我的保单”,进入保单详情,可以选择查看电子保单和发送保单到邮箱。建议将每一份电子保单都下载下来,或至少个人邮箱留存一份。在电脑本地专门建一个保单管理的文件夹,按照“xx险-被保人姓名”命名,以便查找。2第二步:用表格整理保单关键信息。有的保单每年要缴费续保,有的虽是直接扣款但银行账户要留足资金。所以,专门列一个清单整理这些关键信息是很有必要的,也方便每年查漏补缺。有不少保单管理的手机程序,例如海豚智保,可以自动读取保单信息,不过动手能力强的用户还是可以用自定义的表格模板。我们为大家整理了一个模板: 3第三步:共享给家人。当你存档好所有电子保单,并井井有条地整理好电子表格后,还需要将这些信息共享给家人,以备不时之需。end3该信息非法爬取自百度经验 20210311
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