做为一名理财顾问 如何与客户沟通

Adu. 2024-05-10 18:15:49
最佳回答
问题一:一名优秀的理问应该具有何种特性 *的金融通才 一个优秀的理财顾问,不仅应悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,以及对相关法规的掌握、运用,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,且将自己所学所知不断更新,才能为客户提供有价值的资讯。 *强势的专业背景 优秀的理财顾问身后,应该有强大的数据、政策**作为支持,以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。 *良好的职业素质 具有良好的信誉,一切以客户为先,严守**的隐私性和保密性。 问题二:优秀顾问哪里寻 a、保险、证券、基金的从业人员。他们对特定领域的知识深厚,可以为客户提供较为具体的建议和帮助。 b、专职财务策划人士。这种通过理财策划收取佣金的方式目前在我国还没有出现。 c、银行的理财策划师。他们具有银行的专业形象,能制作一份较全面的人生规划,但多限于原则性建议,不进行具体操作,也不对收益负责。 问题三:理财顾问能为我提供怎样的服务 米丽所寻找的个人理财服务,是基于完全私人化的理财顾问,能根据她的实际情况和风险偏好,为她度身打造属于个人的投资计划,购置如股票、开放式基金等相关的投资工具(?),以及为其及家人安排购买保险用于回避风险 20210311
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