招商证券融资融券客户怎样分级。我是c级

民宿酒店top榜 2024-06-05 03:26:13
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一般客户分级标准与流程:1.了解客户:通过**的计算(crm系统)与人员调查,了解客户主财务状况、风险偏好、投资经验进行分析评估(渠道:通过各种渠道获取这些客户,如物理渠道(银行)、电子渠道(网站、短信)和人员渠道(经纪人));2.制定客户需求的计划方案书,标明可选择的通道、资讯和产品服务;3.通过管理后台配置,以及前台终端或专网提供,客户能方便直观挑选适合自己的通道、资讯与产品服务;4.计算机与人员的跟踪服务与评估、修订; 20210311
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