现在**的哪些东西下跌了？

王同学和祝小护 2024-05-26 00:17:36

最佳回答

虽然主要的经济统计数据显示**经济仍然保持强劲增长的势头，但是有证据表明**经济有可能失去了我们原先所预期的经济增长动力。证据如下：机械进口的增长势头已经减缓，今年的石油和商品消费增长明显落后于预期。高速公路里程增加量减少，同时，经理人购买指数趋于谨慎。我们认为，从现在开始，**因素成为了商品市场上的负面因素，因为**的经济周期和投资周期已经掉头向下。我们并不是否定全部的增长预期，这是因为房地产市场并不崩溃，但是我们建议投资者为**的需求增长减缓做好准备。我们建议，投资者不要将**的ｇｄｐ增长作为**商品需求增长的方向性指标。**也将面对新一轮的电力严重紧缺，但是不会如去年夏天那样需要大量的柴油发电机，因为更多的燃煤发电机已经投入使用。我们看多**经济对铜的需求，因为在电网建设上的巨大投资将促使**成为全球最大的铜进口国。 **的需求为什么谨慎以我们目前的观点来看，如果你是一个商品供应商，同时，你看到了**经济的统计数据就认为**的需求仍然非常强劲，但是，你很可能会惊讶于**对商品需求量的下降。我们认为，尽管**经济在今年第一季度实现了９．４％的增长，上半年ｇｄｐ增长出现了９．５％的增长速度，但是，对于商品市场来说，**经济是一个渐渐缺乏动力的因素，而且动力衰减的速度有可能比目前市场所预期的要快。这种衰减并不会从阅读统计数据中显示出来，这是因为受到了去年四月底那次严厉的紧缩政策对统计基期的影响。事实上，我们预期，在未来几个月里，工业生产、投资**增长的年增长率（对于我们来说，形成我们自己经过季度调整的月度数据系列，是因为**统计局仅仅非常粗略地公布年度数据），然而，越来越多的数据表明**经济的活跃性正在下降。机械进口增长已经急剧下降，这辅助说明了**的投资周期开始转向下降通道。有一些坊间传闻表明现在的工业投资已经完成或者接近完成，新开工的投资项目明显减少。换句话说，**的投资周期开始反转同时也就意味着投资周期进入了后期，对机械的需求很有可能会减少，尽管ｇｄｐ的增长仍然保持强劲的势头。自从今年初以来，国内对商品的需求已经处于疲弱的状态。有分析人士认为这是投资周期的修正，但是我们认为，在最近几个月里，房地产前景的突然调整扮演了决定性的因素。自从２００３年就开始繁荣的房地产市场引起了对国内建筑材料的巨大需求，相关价格迅速上涨，这就引发了相关行业的生产能力迅速扩张，商品市场也就开始迅速繁荣，但是，我们认为，现在的心理状态已经发生了改变。其他方面的证据：美国供应管理协会（ｕｓｉｓｍ）新指数表明在过去的１２个月里的全球需求减弱；**经理购买指数正趋于谨慎；在过去的两个月里，**国内的学者非常担心**经济是否会进入通货紧缩的状态。投资周期走向结束我们并不是对**经济的增长前景持负面看法。事实上，我们相信**经济正在接近软着陆的阶段，因为投资周期已经进入了自然适度的承受阶段。我们坚持我们的观点，**经济的风险已经从先前的宏观调控转向了上海的房地产。一般来讲，因为对宏观调控和生产能力过剩的担忧，新开工的投资项目数量和规模已经大大减少，所以，一旦现有的投资项目完成之后，固定资产投资对自然资源以及商品的需求将会迅速下降。我们认为，这个进程已经在行进中，但是受到了去年四月份统计基期中严厉的宏观调控措施的巨大影响。同时，尽管受到了近期人民币兑换美元升值的影响，**的出口行业还是保持了非常强劲的竞争力。外部领先指数表明全球经济的需求是适度的而不是崩溃性的下降，所以，我们预期**的出口增长将会实现１５％的年增长率，而今年上半年的年增长率实现了３２．６％。在过去两个月里，**的贸易盈余快速扩张带来了非常重要的影响。我们预期，在今年接下来的日子里，**每个月的贸易盈余至少将会是１００亿美元，这应该会积累９５０－１０００亿美元的贸易盈余，同时，国际收支经常项目顺差将会达到１４００－１４５０亿美元，这将占到**今年全年ｇｄｐ的７．３％。而在２００４年这一比例为４％，规模为６８７亿美元。贸易盈余规模的迅速增加对**的需求疲软起到了弥补的作用，同时对**的ｇｄｐ增长起到了正面的作用。旅游行业有可能会有点疲软，但是汽车行业的销售在过去的两个月里出现了增长加速。假如**全国的房地产市场不发生**的话，我们预期，在投资周期走向结束的过程中，私人部门的消费并不会下降。在现在这个时候，不论是就业还是收入的增长都会不显示出衰退的迹象。上面的惊讶有可能来自农村消费的增长，这正是农业产品价格和农民工人工资不断增长的一个结果。农村收入已经出现了一个跳跃性的增长，这在过去的几十年里是没有出现过的，但是到目前为止，农村的消费是否会大幅度增长还有待观察。随着时间的流逝，我们估计**的投资增长从今年第一季度的年增长率４３％降低至明年第三季度的年增长率１２％。在同样的时期内，我们认为**的ｇｄｐ年增长率９．８％下降到７．８％。我们建议，投资者不要用ｇｄｐ的增长率来推断**的商品需求量的变化。这是因为以下原因：一是ｇｄｐ的增长可以由目前急剧增长的经常账户盈余来支撑，这是因为国内对外部进口的需求减少了；二是ｇｄｐ不能说明投资周期是否处于不同状态，而投资周期才是影响机械和商品需求变化最重要的因素；三是房地产行业仅仅占了**ｇｄｐ的一小部分，但是它对商品需求的影响却更大一些。需求：石油减少铜增加为什么今年的电力短缺没有像去年一样导致石油消费增加？**的电力短缺已经成为促使石油市场油价走高的一个重要因素。今年，**经济仍将面对严重的电力短缺问题，在用电高峰期大约缺电２５００万千瓦时。已经有超过１０个省提出要进行用电量配给制度，３１个省中还有２４个也将进行某种形式的用电配给制度，以此来抑制用电短缺。但是，在我们看来，今年虽然电力日益短缺，可对石油的需求却令人失望。去年夏天，当**缺电３０００万千瓦时，大量企业难以从**电网得到充足的供电，不得不依靠柴油发电机来进行生产，因此造成**大量进口石油。今年，**的电力短缺仍就是石油市场的一大主题。然而，今年的情况与去年有两大不同：一是去年的电力短缺出乎人们的意料，以至于不得不用柴油发电机应急。今年虽然仍会使用柴油发电机，但是由于大量燃煤火力发电站已经建成，柴油发电机的使用范围很可能会缩小。第二，**的经济活跃程度正在降低，尤其在投资、钢铁和铝业生产领域。尽管被一个较低的统计基期所掩盖，我们仍发现投资正在适度增长。但在投资增长的最高峰，与居民有关的电力消费仅**国全部电力消费的２３％（工业消费占７４％）。尽管今年电力持续紧张，但**对国际石油市场的影响已大不如去年。为何铜价异军突起？由于电网的建设投资规模庞大，**从现在起到２０２０年每年将投资１６００亿－３０００亿元人民币（合１９０－３６０亿美元）用于电力传输建设，预计到那时超高压电网建设就将完工，瑞士信贷第一波士顿电力分析专家ａｎｇｅｌｌｏｃｈａｎ如是说。而这笔大规模投资的３０％以上将用来购买架设电缆的关键材料——铜。**到目前为止是国际市场上铜的最大买家，这对铜产业绝对是一个极大的利好消息。**对铜的需求是由于其巨大的产业瓶颈所造成，这使铜产业不会受到经济周期波动的影响。 20210311

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