如何制定家庭理财规划方案 
2024-05-27 02:52:10
提问者: 未知
1了解客户家庭概况，初步确定理财规划的目标领域，参考下表做好记录。2向客户调研家庭的资产负债和收入支出情况，制定资产负债表和收入支出表，相关数据越详实，越有助于后续的分析处理。3根据客户的资产负债和收入支出数据，进行分析处理，得到相关的财务分析指标。根据通常情况下的参考值，评估客户当前的财务情况。4系统的给出相关建议——事业发展规划：家企分离，避免企业风险危及家庭财产备用金规划：建议准备6个月的家...如何制定家庭理财计划？
2024-05-27 10:43:24
提问者: 未知
向左转|向右转随着互联网理财观念的常态化，人们愈发认识到理财的重要性，虽然理财简单说就是管理自己或家庭的财富、如赚钱、省钱、花钱之道。但真要细细说来，还需要制定一个详细的家庭理财计划。所以p2p理财银强金融今天就来简单说说如何制定理财方案？如何制定家庭理财计划？银强金融教你...家庭理财规划中的现金规划怎么写?
2024-05-27 00:23:22
提问者: 未知
现金规划主要看一个家庭的每月结余，结余部分才能拿来做规划。就是收入-支出=盈余。家庭理财如何规划 怎么规避家庭理财风险
2024-05-27 03:34:02
提问者: 未知
1、家庭理财要根据自家财政情况来合理理财2、要做好家庭中合理开支3、制定好孩子的教育基金4、购买存取灵活的理财产品，但收益率要稳健的那种5、购买银行理财、金投手 保本理财，基金理财，**理财，小额理财产品6、投资就有风险，是无法规避风险的，但可降低风险如何规划家庭保险给家庭财务撑起保护伞？
2024-05-27 03:53:58
提问者: 未知
那么，如何规划好自己及家庭的保险，为家庭财务体系撑起一把保护伞?首先，普通家庭需要一份最基本的人身保险。传统的定期寿险、终身寿险虽然能解决某个时期内或直至终身的...求理财规划师帮我做出家庭理财规划！多谢！
2024-05-27 18:59:25
提问者: 未知
我也刚报了理财规划师的培训课程，因为我是做保险的，自己觉得是必须要去学的，毕竟保险是理财的一部分。我们是在培训机构报名的，只学基础知识和专业能力两本书，挺厚的。一年考两次，自己好象是不能报名的。目前**只能考2级证。所以建议你找一下当地的理财规划师培训机构，他们会帮你解决的。考试时间一次5月，一次11月，成绩可以保留一年，就是说每年过一科也可以，只要两年内通过两门课程，就可以结业，考试通过率是50...“421式家庭”如何做好保险理财规划？
2024-05-27 17:09:32
提问者: 未知
1健康险 在“421式家庭”中，作为“2”的年轻夫妻是整个家庭的顶梁柱和收入主要贡献者，是整个家庭的发动机。他们的健康关系了整个家庭的命运。根据公开数据，人的一生罹患...求助家庭保险理财规划
2024-05-27 15:58:29
提问者: 未知
“但本人觉得我需要的是保障而不是投资”，你这个总体思路还是正确的。保险最重要和最本质的功能是保障，而不是投资理财。 对于智盈万能险，虽有一点重疾保障功能，却有限得很，其主要还是一种有很强投资性的保险，在投资最初的5年时间内，实际收益并不能让人满意（甚至本金都保全不了）。因此，万能险的投资者应具备以下条件： 首先，有稳定持续的收入；其次，家庭有富裕资金且没有其他投资意向；最后，对收益回报有中长期...一个家庭如何制定保险理财规划
2024-05-27 10:28:09
提问者: 未知
家庭保险理财原则：先大人后小孩，先意外+健康，再投资分红；先给家里的顶梁柱购买足意外和健康险，再考虑其他家庭成员的意外加健康，有条件可以再加养老工薪家庭以后想要送孩子出国留学，如何制定家庭保险的规划
2024-05-27 13:39:42
提问者: 未知
保险小编帮您解答，更多疑问可在线答疑。您好！科学合理的家庭保险规划，对于一个家庭来说是十分重要和必要的。工薪家庭想要送孩子出国留学，提前做好家庭保险规划是非常重要的。至于投保什么险种，一定要注意根据家庭的各个成员的健康状况以及经济收入情况来选择。一般情况下，建议您优先...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。