有了解乾道双轮驱动模式的吗,想了解更多,谢谢告知

Outsiders?? 2024-05-20 07:34:58
最佳回答
2016年,乾道提出了“资产管理+财富管理”的新模式,并通过同年上线的在线基金销售**乾道金融实现o2o模式的财富管理。首先,资产管理人根据资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制,对客户资产进行经营运作,为客户提供证券、基金及其他金融产品,并收取费用的行为。然后,以客户为中心,设计出一套全面的财务规划,通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务,将客户的资产、负债、流动性进行管理,以满足客户不同阶段的财务需求,帮助客户达到降低风险、实现财富增值的目的。 财富管理范围包括 : 现金储蓄及管理、债务管理、个人风险管理、保险计划、投资组合管理、退休计划及遗产安排。这两者是相辅相成的,就像是财税公司,通过你在它那边的资产整合还有财务信息规划,给你制定出一系列的方案,说白了,这更想是一种策划的手,而其他各种资源就是执行的手。 20210311
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