我是理财师,想问下各位平时是用什么工具管理客户的?有什么比较好的推荐不?

の苦笑流年记忆 2024-05-15 16:36:46
最佳回答
我现在用的是“beta理财师”,这个软件功能比较多,客户录入完成之后,可以设置异动提醒,方便及时了解客户资产变动。希望我的回答对你有帮助! 20210311
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