[实用参考]银行可转债发行方案要点

旅行 2024-05-24 14:31:51
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可转债发行方案整理(以ⅹⅹ银行为例)1、发行规模、票面金额及发行价格拟发行可转债的总额为人民币300亿元。可转债每张面值人民币100元,按面值发行。二、债券利率发行可转债票面利率:第一年|0.2%|第二年|0.5%|第三年|1.05%|第四年|1.5%|第五年|1.8%|第六年|2.0%|三、债券期限本次发行的可转债期限为发行之日起六年。四、付息方式采用每年付息一次的付息方式。五、转股期限自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止。六、转股价格及其修正1、初始转股价格的确定依据初始转股价格为4.36元,不低于募集说明书公告之日前三十个交易日(4.14元)、前二十个交易日(4.17元)a股股票交易均价和前一个交易日a股股票交易均价(4.24元),以及最近一期经审计的每股净资产(4.36元)和股票面值。2、转股价格向下修正条款(1)修正权限与修正幅度在本次发行的可转债存续期间,当a股股票在任意连续三十个交易日中有十g五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%即3.48元时,董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本行股东大会审议表决。上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。其中:本次发行可转债决议的有效期为 20210311
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