添加融资融券开户专员,该说些什么话?

琴琴小公主?? 2024-05-28 03:50:24
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第一步:客户 客户在满足融资融券开户条后,向试点营业部递交申请材料。申请材料包括证、普通证券账户卡、金融资产证明等 第二步:投资者教育、业务及心理测试 投资者教育主要是让投资者明确融资融券业务及其相关风险,之后对符合条件的客户将进行心理测试、业务测试和风险访谈三项测试。 第三步:授信审核 客户根据公司要求提交资格申请材料,公司在收到材料后,对其进行资格审查并确定授信额度。 第四步:签订融资融券合同、开立信用账户 客户提出申请以后,签署融资融券合同,营业部投资咨询岗将为客户讲解《融资融券业务合同》和《风险揭示书》的具体条款 第五步:向信用账户转入担保物,进行融资融券交易投资者将担保物转入交易账户账户被激活,投资可进行交易。( 20210311
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