保险经纪公司客户书面档案管理标准(暂行)

李爱神呢 2024-06-16 20:35:24
最佳回答
江泰保险经纪有限公司文件华东客户服务中心文件编号:江泰华东(03)发006号客户书面档案管理标准(试行)第一章总则第一条为提高客户书面档案的处理效率与品质,使客户书面档案的管理工作做到标准化、规范化和有序化,为公司的发展提供服务保证,特制定本管理标准。第二条客户书面档案指各部门在为客户提供保险/再保险安排、索赔协助或提供具体风险管理服务中形成的各种有保存价值的书面文件资料。第三条客户书面档案应完整反映业务及索赔进展的全过程,分为资料卷、业务档案、往来卷和索赔档案四大部分。第三条自与客户开始业务联系起,即应妥善保存所有的客户及往来资料。在获得客户签署的授权委托书,或无授权委托书但已实施风险管理或保险经纪服务,或双方已开始实质性接触时开始建立客户书面档案。第四条客户书面档案的建档责任人为各业务的实际经办人员,客户书面档案检查工作由客户服务部负责。客户书面档案中的资料卷和往来卷由各经办人员保存,业务档案与索赔档案由客户服务统一归档保存。第二章建档要求第五条基本内容要求一、客户书面档案分为资料卷、业务档案、往来卷和索赔档案四大部分,其中业务档案分为非寿险业务、寿险业务、再保险业务及咨询服务业务档案,索赔档案分为非寿险索赔及寿险索赔档案。四、授权委托书 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 保险经纪人的准入监管
    • 2024-06-16 15:21:18
    • 提问者: 未知
    目前,**对保险经纪公司的设立与运作实行严格的准入和监管制度。《保险法》及《保险经纪人管理规定(试行)》中明确规定:保险经纪公司的注册资本不低于1000万元;保险经纪公司的高级管理人员须具备任职资格条件,保险经纪公司须具备不少于15名持有保险经纪人资格证书的从业人员;保险经纪...
  • 外商投资企业档案管理暂行规定
    • 2024-06-16 12:44:42
    • 提问者: 未知
    第一条为加强外商投资企业(包括中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业)的档案管理工作,有效地保护和利用...根据《中华人民共和国档案法》和**有关外商投资企业的...
  • 档案室建设标准
    • 2024-06-16 13:32:12
    • 提问者: 未知
    综合档案室建设标准及要求一、组织领导和制度建设1.档案组织管理(1)建立档案工作,设立档案工作机构,建立健全科学有效的档案工作管理体制和管理网络。(2)机关各级分管领导职责明确,履职到位。(3)制定本机关、本系统档案工作中长期规划或在机关工作中长期规划中有档案工作内容。(4)机关档案工作接受同级档案行政管理部门和上级业务主管部门监督、指导,按规定时限完成重大活动档案移交,档案统计年报、**公开信息...
  • 银行档案管理暂行办法
    • 2024-06-16 03:34:40
    • 提问者: 未知
    ⅹⅹ银行档案管理暂行办法第一章总则  第一条为了加强ⅹⅹ银行(以下简称ⅹⅹ银行)系统的档案管理,更好地为各项业务工作服务,根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》和****有关档案工作的规定,特制定本办法。  第二条ⅹⅹ银行档案是ⅹⅹ银行在各项工作活动中形成的具有查考利用价值的各种门类和载体的档案材料的总称。是**档案全宗的组成部分。是ⅹⅹ银行各项工作活动的真实记录和原始凭证...
  • 档案分一,二,**管理,分级的具体标准?
    • 2024-06-16 06:51:14
    • 提问者: 未知
    《中华人民共和国档案法实施办法》 (以下《实施办法》) 第三条明确规定:“各级**档案馆馆藏的永久保管档案分一、二、**管理, 分级的具体标准和管理办法由****制定”。这是首次将档案分级管理制 度写进了档案行政法规,用法规的形式予以规定。在2001 年****发布的 全国档案事业发展“十五”计划中,提出要制订《**档案馆馆藏永久保管档 案分级标准与管理办法》。可见对永久保管档案的分级管理已经被提...
  • 保险公司银行客户经理工作内容
    • 2024-06-16 19:09:00
    • 提问者: 未知
    互联网保险购买决策**-多保鱼保险网是一个保险购买决策**,提供意外险、健康险、医疗险、人寿险、重疾险评测、攻略、百科、问答知识,帮助用户科学购买合适的保险。学保险知识,选择互联网保险购买决策**-多保鱼保险网。问:保险公司银行客户经理工作内容 答:银保客服经理的工作内容:...
  • 档案室建设标准
    • 2024-06-16 17:54:43
    • 提问者: 未知
    一、各档案库的建筑及62616964757a686964616fe4b893e5b19e31333366303130技术参数 1、各馆室的最小面积应能容纳目前各资料存放,还必须考虑一定的发展空间。2、密集架每组分为六层搁板,每层搁板承重为80公斤,柜体自重为80公斤。二、档案室的采光、通风要求 1、采光度(自然光和人造光)两种,...
  • 产险经纪公司既然是代表客户的利益,为啥不找客户收钱?而是压榨完产险公司后,再找保险公司要经纪费?
    • 2024-06-16 04:27:12
    • 提问者: 未知
    鄙人最近参加产险(不是寿险)行业的一些培训会,听到一些经纪公司说到:我们设计这么多附加条款的目的就是为了你们赔,不是除外责任你就给我赔;我们特意考虑把…
  • 保险经纪公司 招标
    • 2024-06-16 00:08:44
    • 提问者: 未知
    互联网保险购买决策**-多保鱼保险网是一个保险购买决策**,提供意外险、健康险、医疗险、人寿险、重疾险评测、攻略、百科、问答知识,帮助用户科学购买合适的保险。学保险知识,选择互联网保险购买决策**-多保鱼保险网。问:保险经纪公司 招标 答:一般不需要保险经纪公司去备案,由...
  • 保险经纪公司内部管理制度
    • 2024-06-16 21:34:34
    • 提问者: 未知
    安盛保险经纪有限公司业务管理制度第一章总则一、公司本着防范业务风险,维护企业品牌、市场信誉和服务质量,确保业务操作合法合规,依据有关法律、法规以及本公司业务特点,制定本业务管理制度。二、公司按所持许可证批准的业务范围,对业务流程和操作方法加以规范化、标准化,从而不断提高服务的专业水平。第二章业务流程一、客户基本情况调查1、了解客户的基本情况,包括客户的名称、地址、联系方式、所属行业等。了解客户的保...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。