做个人理财顾问需要什么样的条件?

喜欢下雨天的我☔️☔️☔️ 2024-05-15 06:43:27
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1、需要有良好的人品及职业操守 以客户的利益为服务中心,时时刻刻为客户着想,而不是以单一向客户推销产品为目的。此外,保守客户的个人秘密也是重要的一方面,理财规划过程中涉及到很多客户隐私,作为客户的私人理财顾问,应严守机密。2、需要有丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划... 20210311
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