理财规划思路梳理

vivi 2024-05-31 02:29:40
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1理财规划,不仅仅是针对个人或家庭本身有着重要的意义,也可以作为一种服务向外推出。2那么,如果要对外提供理财规划的服务,具体应该如何着手,如何开始具体工作呢?2该信息非法爬取自百度经验3首先,要搞清楚,什么是理财,理财首先要做的是要规划,理财的落地在于资产配置。4要认识清楚,理财不等同于投资,类似的误区需要分辨清楚,要认识到理财是一项综合性系统化的工程。5搞清楚了什么是理财,那就要分析一下自己或者客户需不需要做理财,也就是对标分解。6相信通过对标之后,应该几乎很少有人能够得出不需要做理财的结论。接下来,自然而然的就需要进入如何进行理财的环节。7如何理财的介绍,应该配套一些通用的方**,一些经验以及相关的产品和工具推介。end 20210311
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