理财规划师在为客户设置风险管理与保险规划时，建议客户购买健康保险应遵循一些基本原则， 
2024-05-16 20:14:35
提问者: 未知
参**：c解析：要根据需要选择补偿型和给付型的产品，如果有比较好的单位或社会保障计划，最好买给付型的；如果是自由职业者或是农民，最好买补偿型的。银行客户经理工作计划
2024-05-16 00:26:32
提问者: 未知
银行客户经理工作计划银行经理工作计划范文 xx年上半年的工作很快结束了，面对今年宏观经济形势较为紧张，支行现状不容乐观的境遇下，作为公司业务部的客户经理更应该充分发挥自己的作用，提出下半年的工作计划，努力实现。 一，主动学习，提升技能。 作为一名入职一年的客户经理，工作时间不长，没有坐柜的经历，确实是自己在工作中的不足之处。不论是自己的技能、还是营销能力和阅历与其客户经理业绩都有一定的距离,...我在银行做理财的，打电话给客户，客户说我现在比较忙，怎么去应对客户啊？
2024-05-16 13:22:34
提问者: 未知
这是有两个可能，一个就是的确很忙，你可以约定中午或晚上再打电话。一个就是委婉谢绝。如何更好的为客户设计保险理财计划
2024-05-16 04:08:01
提问者: 未知
首先要站在客户的立场去给客户设计，针对客户的家庭情况，收入状况，理财及保障需求等因素综合考虑，既不能设计客户缴费太高影响以后的生活状况，也不能设计太低，不能满足客户的理财及保障需求，所以设计一份保险理财计划不是一件容易的事。还需要平时多多学习。对于有子女教育需求的客户，理财规划师在为其子女教育进行投资规划的时候，需要掌握的信息
2024-05-16 06:59:18
提问者: 未知
参**：c解析：理财规划师在为客户子女教育进行投资规划的时候，需要掌握的信息包括：客户子女的年龄和教育费用需求距今年数。此外，理财规划师需要掌握当前高等教育...客户a冒名为客户b**，工作人员承担什么责任
2024-05-16 13:03:50
提问者: 未知
工作人员不知情，客户a冒名为客户b**，并产生逾期，工作人员承担什么责任理财规划师对客户的资产负债表和收入支出表进行分析，计算的财务比率不包括( )。a．
2024-05-16 09:05:39
提问者: 未知
参**：d解析：理财规划师在分析客户财务状况过程中经常运用的财务比率主要有结余比率、投资与净资产比率、清偿比率、负债比率、负债收入比率、流动性比率。d项是对企业...通常情况下，（）作为理财方案的执行人。 a.客户本人 b.理财规划师 c.客户指定的
2024-05-16 17:43:19
提问者: 未知
参**：b解析：通常情况下，客户会选择理财规划师作为理财方案的执行人，其原因在于：①理财规划师是整个方案的制定者，对客户的综合财务情况和理财方案最为了解；②...理财规划师在给客户制定住房消费支出规划时，在了解客户购房目标后，要做的是( )。a
2024-05-16 11:19:45
提问者: 未知
参**：b解析：理财规划师在给客户制定住房消费支出规划的步骤是：第一步，跟客户进行充分交流，确定客户有购房意愿，并了解客户购房目标；第二步，收集客户的财务及非...通过以上**，给客户制定理财计划，解决客户问题
2024-05-16 04:01:09
提问者: 未知
其实倪这个第一问题很简单，你可以通过第三方支付，把钱从外国注入第三方支付中，然后你在**内也办理一张**，然后叫第三方支付把钱注入倪**的**中。你要知道，把钱注入第三方支付，这要进行消费的，这样就不会影响那五万美金的限制了。第二个问题不是说可以在外国就可以办理一些基金的吗？只要说明这个受益人就是他的孩子就行了，具体的我也不是很清楚，但是在第一个问题上我可以帮助到你，有需要，可追问。希望能够帮助到...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。