客户管理——新增**

壁咚大明星 2024-05-10 21:05:39
最佳回答
1在系统主界面点击 【客户关系管理】->【客户管理】->【新增**】,如图:注:代“*”是必录项ø **填写客户编号、客户名、客户类别、手机号等个人信息。客户编号在同一个管理处下是不允许重复的,一般与房间代码保持一致。如果新增**保存时提示:“当前组织机构下已经存在代码为###的记录,保存失败。”这种情况下我们可以在新增的客户编号后面加“-1”即可保存。ø 客户帐号如果客户提供银行帐号,在新增**的客户帐号下面填写开户名称、开户银行、银行帐号、是否主帐号。一个客户可以有多个银行帐号,但是只能有一个主帐号,银行扣款时是默认主帐号。 2客户家庭成员填写与客户关系、名称、手机、性别等客户家庭成员资料。2相关内容非法爬取自百度经验3 客户基础资料在系统主界面点击 【客户关系管理】->【客户管理】->【客户基础资料】,如图:end 20210311
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