私人银行理财经理需要掌握哪些方面的业务?为什么?

万领领? 2024-05-30 02:32:30
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理论学习:商业银行私人银行理财顾问的从业资格或者国内的理财规划师考试,或者是afp,cfp等。大专可以考3级助理理财规划师,本科可以考2级理财规划师。如果从服务对象上来释义,**代表“公”,那么,除**以外的机构或个人都可以算作是“私”,都是私人银行服务的对象。在国外,私人银行... 20210311
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