理财师如何发信息给客户

heartTFBOYS 2024-05-13 03:53:00
最佳回答
1理财师通常应该把自己的定位尽量提升,比如理财规划师或理财咨询师。2作为理财规划师来说,首先要规避自己产品销售的角色,这个可能让客户抗拒。3应该从第三方的角度,针对客户的资产配置进行分析,提出理财规划方案。4理财规划师的角色,应该更偏向于提供专业的分析和建议,更像医生为病人看病。5因此,一般理财规划师给客户发信息,入手点应该在于为客户进行“诊断”。5此文章未经许可获取自百度经验6或者说针对当前经济方面的热点,为客户提供相关的分析和后续配置建议。7真正的理财规划师的收入,应该来自于客户的咨询服务费,产品销售提升只是额外附加。end 20210311
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