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  3. 不是学金融经济类的，也没有理财相关工作经验，如何快速的成为一位专业的理财师。最有效的途径是什么？谢

不是学金融经济类的，也没有理财相关工作经验，如何快速的成为一位专业的理财师。最有效的途径是什么？谢

C.ting 2024-05-27 05:58:57
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随着金融业的国际化发展，理财规划师已经成为一种专门行业，专业的理财规划人士非常紧缺，据保守估计，我国金融理财规划师职业有20万人的缺口，严重的缺口导致理财规划师将成为国内最具有吸引力的职业之一。金融从业人员对理财规划师认证的需求也日益迫切，具备理财规划专业水准的人士，尤其是取得中华人民共和国职业资格的理财规划师，必将成为**金融职场的新宠儿。 一、主办单位：南京仁人培训中心（**理财规划师认证培训品牌培训机构） 二、培训目标 ●全面掌握理财规划的基本知识和实际操作技能； ●系统传授国际先进的理财规划专业工具； ●传播规范的现代国际理财服务理念； ●培养一大批既懂国际规则又具备高超理财技能的高级人才。 三、报考对象 1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财员； 2、证券公司的投资顾问和客户经理； 3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员； 4、基金公司销售经理、客户服务人员； 5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员； 6、提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、律师等。 四、培训收益 1、 通过系统学习，掌握国际综合理财的理念、技术和专业工具！ 2、 获得《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，纵横金融职场，开拓事业前程！ 3、 自然进入一个金融界专业交流**，心灵互动、交流信息、互助合作、扩展商机！ 4、把握实业资源和金融资源，为您的事业发展增添飞翔的双翅！ 五、报考条件 1、 助理理财规划师（**），只要具备以下条件中的一条即可： （1）从事本职业工作6年以上。 （2）具有技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 （3）具有本专业或相关专业大学专科及以上**。 （4）具有其他专业大学专科及以上**，连续从事本职业工作1年以上。 2、理财规划师（二级），只要具备以下条件中的一条即可： （1） 连续从事本职业工作13年以上。 （2） 取得本职业**职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。 （3） 具有大学本科**，连续从事本职业工作5年以上。 （4） 具有大学本科**，取得本职业**职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 （5） 取得硕士研究生及以上**后，连续从事本职业工作2年以上。 六、培训考试及认证 全国统考，每年5月、11月进行统考，共设3个考试科目。理论知识考试采用闭卷笔试方式，使用标准答题卡；专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。 按规定修完学业，考试成绩合格者，由**劳动和保障部颁发全国通用的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。该证书由**劳动和社会保障部统一编号、统一颁发，全国通用。 七、培训特色 1、国际课程，本土特色：借鉴国际cfp的培训标准，充分结合国内的实际情况，精选大量国内的实践案例，由具有从业及授课经验的著名高校金融专家、学者以及社会各界知名理财专家、资深实战专家授课。 2、互动式教学：培训以讲授知识与体验式学习相结合；讲授知识框架、案例研究、项目分析、小组讨论和问题解答；邀请国内知名学者和商界精英分享成功经验。 3、紧密结合实践：可根据学员的需求有针对性地设计培训方案，强化在理财规划方面的知识和技能，具备独立为客户量身定制理财规划报告额度能力和个人金融营销的能力。 20210311
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