理财顾问是做什么的 理财顾问工作介绍 
2024-06-14 03:52:48
提问者: 未知
一、一名理财顾问的工作主要包括： 1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。3、针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的...理财规划师理论知识的要求是什么?
2024-06-14 01:00:36
提问者: 未知
一共7本书：金融理财、人生理财规划、理财方案设计、理财规划师执业手册、税务筹划、保险实务、投资理财规划、理财顾问式行销。afp使用前四本即可。该书为机工社出版，可在书店或机工社购买。想要了解一些理财知识，求介绍。
2024-06-14 20:51:36
提问者: 未知
理财之事，皆有风险，需要谨慎，不把所有鸡蛋都装一个篮子里，也即是分散风险的逻辑。可以以组合投资的方式，分散投资风险，获得安全的收益。以短期收益为好，利息以中等就好，不要贪高！紫荆汇通商汇为你解答理财知识
2024-06-14 00:47:03
提问者: 未知
问题补充： 详细说说所介绍的书 -- 很简单易懂的理财知识。你可以网上查找看看。求介绍理财方面知识的书
2024-06-14 15:49:48
提问者: 未知
《股市趋势技术分析》既权威又详尽，可以看看。理财小知识
2024-06-14 12:09:20
提问者: 未知
财富的4321定律：即财产的合理配置的比例是，家庭总收入的五分之二用于房贷等长期固定资产的投资；30%用于家庭日常生活开支；五分之一用于灵活的银行存款以备应急之需；剩下的少部分可拿来进行投资理财。典金所**首家典当金融资产综合服务**。具有金融服务牌照，是一家以典当为主要融资方式的交易所。是理财不错的选择。哪位大大可以告诉我，如果做一个理财顾问需要掌握哪些知识？
2024-06-14 10:50:32
提问者: 未知
基本的金融知识,包括证券保险银行 以及丰富的经验保险公司的理财顾问是做什么的求解
2024-06-14 14:11:29
提问者: 未知
保险公司的理财顾问和见习理财经理具体做什么工作 名字换了,其实还是销售相关工作. 不管你在哪家保险公司做都基本是一样的，关键就是自己的业绩情况以及团队发展决定自己的出路。就像大家所认为的那样，保险的确不好做，就是因为不好做所以市场空间就大。而且现在保险公司真的缺乏相关人才，...**需要理财顾问吗
2024-06-14 17:45:37
提问者: 未知
没有硬性规定。有一财顾问，开户时要的方便些。不过你也可个熟悉的人指导你填写。随着证券交易的发展，**分为现场开户与非现场开户，其中现场开户指投资者在证券公司营业部柜**理开户的过程；非现场开户包括见证开户、网上开户及**结算公司认可的其他非现场开户方式。个人理财顾问服务的风险管理要求体现了( )。
2024-06-14 21:08:58
提问者: 未知
c答案解析：[解析]个人理财顾问服务，是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。个人理财顾问服务的风险管理要求体现了了解客户和符合客户最大利益的原则。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。