理财顾问的职责是什么呢?具体做什么?需要什么知识?

謎璐?✨ 2024-05-28 11:04:24
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职责:讲解理财知识,分析理财产品的收益与风险;主要工作:循序渐进讲解理财的理论基础,以及理财的要求,背景,把可操作的理财分类;讲解各种理财产品的优点及缺点;不同人群适合的产品;根据个人的收支情况做理财计划及长期规化;需要的知识:理财的基础,对各种理财产品的了解; 20210311
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