理财顾问的职责是什么？ 
2024-05-18 04:42:28
提问者: 未知
理财顾问的职责是什么？1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，了解客户的理财目标和需求，对客户进行全面的资金情况测评，为客户提供理财建议；什么是独立理财顾问
2024-05-18 23:47:26
提问者: 未知
ifa的作业流程是: 透过解、记录客户的财务、理财目标之后, 供客户对于完成未来理财目建议, 中间可能需经过几次的沟通, 与客户面对面的讨论, 确认客户未来理财目标、完成时间、内容等等细节, 一直到理财目标确认后, 才会建议客户以何种投资理财工具来达成客户的理财目标。 投资理财工具也许是定存、基金、保险、债券等等, 是根据客户的需求、投资属性、风险承受程度等所做的选择。大多数人对于理财或投资的观念...渣打银行的“个人理财顾问”是干什么的？
2024-05-18 03:34:07
提问者: 未知
渣 打 集 團 在 倫 敦 及 香 港 交 易 所 上 市，並 於 超 過 50 個 國 家 設 有 逾 500 個 辦 事 處，僱 員 人 數 逾 30,000 名。渣 打銀 行 在 各 高 增 長 市 場 均 發 ...4s店的销售顾问和服务顾问的主要区别是什么啊？
2024-05-18 08:57:42
提问者: 未知
销售顾问主要以 车辆销售为主 服务顾问主要服务需要修车保养得客户 两者有本质的区别1、汽车销售顾问是指为客户提供顾问式的专业汽车消费咨询和导购服务的汽车销售服务人员。其工作范围实际上也就是从事汽车销售的工作，但其立足点是以客户的需求和利益为出发点，向客户提供符合客户需求和利益的产品销售服务。其具体工作包含：客户开发、客户跟踪、销售导购、销售洽谈、销售成交等基本过程，还可能涉及到汽车保险、...**人寿保险(集团)公司的理财顾问主要职责是什么
2024-05-18 17:17:00
提问者: 未知
说好听一点是理财顾问、寿险顾问、理财规划师，其实工作性质都一样，就是销售保险，也就是保险代理人。呵呵。健康投资顾问是干什么的
2024-05-18 09:07:46
提问者: 未知
这一般是进行健康咨询、保健指导、康复干预指导、协助获得就医诊治的职业。置业顾问的工作内容主要是什么？
2024-05-18 14:53:42
提问者: 未知
置业顾问的工容主：1、主动维护公司声对本楼盘进行宣传；2、接待，细致讲解，耐心服务，务必让客户对我们提供的服务表示满意；3、全面熟练地掌握本楼盘的规划、设计、施工、管理情况，了解房地产法律、法规以及相关交易知识，为客户提供满意的咨询；4、制定个人销售方案、计划，严格按照公司的销售价格及交房标准进行销售；5、挖掘潜在的客户；6、进行市场调查，并对收集的情报进行研究；7、注意相关资料、客户档案及销售情...投资理财顾问是做什么的?
2024-05-18 14:00:13
提问者: 未知
1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。2.全面的需求分析。全面了解...融资顾问主要是做什么的？
2024-05-18 07:50:52
提问者: 未知
11、 按创业投资运作的惯例，帮助风险企业完善商业计划书，内容至少包括公司成立的时间、注册资本金、公司宗旨与战略、市场需求、产品和技术、商业模式和营销、企业策略规划、公司组织和管理、财务分析和融资、风险及其控制、管理团队等这几个部分，全面、客观地分析和展示风险企业的整体情况和成长潜力。22、 完善或调整风险企业的商业模式和策略规划，使其更有操作性和现实性，符合创业投资公司的投资决策的准则。33、 ...投资与理财这个专业主要是干什么的
2024-05-18 18:30:38
提问者: 未知
学习一些理财产品和理财渠道，可以根据别人的资金状况（比如有多少资金，闲置多长时间）给别人提供一个好的理财计划，自己也能从中得到一定的回报，希望对你有帮助……特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。