**制造业已过巅峰期了吗？

3喜丸子 2024-05-30 11:00:52

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过去十年以来，虽然很难想象一个没有**作为制造业超级大国的世界，但上世纪八十年代，**在全球范围内也曾经只是一个无足轻重的出口国。过去三十年以来，**一直持续赢得市场份额，而且自2001年加入世贸组织以来更是加快了增长步伐。**的市场份额增速正在趋平**花费了二十五年的时间，才占据了美国进口总额中的第一个10％，然而仅仅在九年之后这个比例就上升到了20％。到2010年，**在美国进口总额和制成品进口额中分别占据19％和29％的比重。然而，自2010年以来，由于劳动力成本持续攀升以及竞争加剧，**的市场份额增速已经开始趋平（见下图）。投资者对此其实不应该感到意外。全球制造业中心的长期变迁实际上是相当寻常之事。例如，从五十年代开始直到八十年代中期，日本都是全球的一个主要出口国——在1986年巅峰时占美国进口总额20％的份额。在七十年代和八十年代，韩国和****地区竞相效仿日本。但在八十年代中期本币汇率大幅升值从而使得出口产品价格相对昂贵之后，日本和**让出了他们的领先地位。今天，我们认为投资者应该密切关注**最易受到影响的行业。根据美国人口普查局（u.s. census bureau）最近公布的统计数据显示，在服装、玩具、电子消费品、电脑与配件以及机械设备行业已经可以看到一系列疲软的迹象。2010年美国从****进口服装的所占份额从2001年的8％跃升至40％。同期美国从墨西哥、多米尼加共和国、洪都拉斯和萨尔瓦多进口服装的所占份额从25％下跌至12％。然而，过去两年半以来，**在美国服装进口额中所占的市场份额已经下滑了超过5个百分点，而这部分份额让越南、孟加拉国、印度和印尼瓜分了。越南是一个大赢家过去十年以来，越南一直是一系列自由贸易协定（包括在2007年加入世贸组织）的大赢家。耐克在越南生产的鞋子已经在该公司总产量中占到四成比重——超过了**。我们认为，投资者应该留心鞋类与服装行业中其他跨国公司以及他们的供应商，因为他们通过向**以外地区扩张，可能获得显著的成本效益。即便在产品这类在**看似很有韧劲的行业中，变化也是即将发生。**尽管拥有强大的供应商体系以及其他竞争优势，但其市场份额的增长已经处于停滞状态，而越南的市场份额已从一个极低的基础上翻了一倍。继2010年的英特尔之后，三星、诺基亚及其他电子产品制造公司都已纷纷在越南投资建厂。墨西哥受到汽车行业的关注**旨在向汽车、航空航天零部件和工业设备等更高端的制造行业进军的雄心可能会因为墨西哥的横刀**而搁浅。随着大众、日产和**等全球汽车制造商在有竞争力强的劳动力成本以及优惠贸易协定的诱惑下，日益把墨西哥作为一个出口基地，墨西哥的汽车产量在未来五年内有望从2012年的290万辆上升至400万辆。我们认为，墨西哥和越南目前正处于有利的境况之中，有望在世界出口领域中赢得市场份额，而印度、孟加拉国和印尼也很有可能会在制造业从**的撤离中起到一定的作用。制造业从**的撤离不会在一夜之间发生，而且一些**公司将会通过移向价值链上游或者自身也转战海外来应对这些挑战。投资者需要了解这些变化正在如何展现，以此确定那些有望从**制造业的霸主地位日益动摇中获益的公司。本文作者萨米铃木（sammy suzuki）是联博投资公司（alliancebernstein）旗下新兴市场核心股票基金投资组合经理，兼新兴市场价值股票研究部门主任。译陈玮校李其奇 20210311

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