保险公司的理财规划师是做什么的? 
2024-05-17 12:00:43
提问者: 未知
保险公司，上到公司，下到最下面的人，他们自称职位头衔，文员、助理职、内勤、售后、财务、行政、人事、主管、司机（汗）、营销精英、招聘专员、保障专员、辅导专员、数据录入、理财顾问（汗）、储备干部、管理培训生、职业经理人（汗）、养老金发放员（汗）。。。无一例外的是叫你lass测试，叫你交钱，叫你培训，叫你考证，拉你去做那种成天到处推销保险，自己却：1，没有底薪（责任底薪，你要卖出多少业绩才能拿到底薪），...金融理财师可以做什么
2024-05-17 02:41:03
提问者: 未知
金融理财师(afp)是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的...理财顾问是做什么的 理财顾问工作介绍
2024-05-17 01:59:50
提问者: 未知
一、一名理财顾问的工作主要包括： 1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。3、针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的...保险公司的理财顾问是做什么的？
2024-05-17 12:51:42
提问者: 未知
理财顾问本来是有明确定义的，条件也是很高的，要懂税收、证券、保险等各种金融知识，给客户综合性财务规划的角色，只是在**被滥用了，特别是保险行业大家都自称理财顾问。说白了，保险公司的理财顾问就是保险代理人。对于外地人，来到一个陌生的大城市，最好慎重。初出茅庐，人际网络有限...保险理财师是做什么
2024-05-17 00:37:46
提问者: 未知
保险理财规划师：全新的理财顾问式行销方式，将成为家庭财务规划的趋势。它是根据客户的资产状况与风险偏好，提供专业且适合客户需求的财务规划建议和风险管理规划，包括储蓄计划、保险计划、金融投资计划、子女教育规划、养老规划、税务计划、遗产规划等。我的理财问题，求专业理财师帮解答
2024-05-17 15:52:58
提问者: 未知
你们的情况其实很容易，资产结构属于低负债，净资产很高。根据你们的房价应该属于二线城市，12-30w的收入已经属于中上层了，小孩抚养费也不会太贵，供80w的房很easy，至于10w可以直接提前换掉，不过目前改善性住房七折基本没希望了，所以不提前还也无所谓。建议按揭，借钱一次还清，这个不太赞同，当然如果是直系亲属大额赞助，那就无所谓了。否则自己手里没钱，收入又不稳定，容易导致经济危机，影响生活质量，而...目前我是做p2p的，请问怎么才能做理财规划师？
2024-05-17 02:12:06
提问者: 未知
交钱，报名，报班开始认真学习，准备考试通过了就可以了，然后开始在生活中多练习就可以了祝福你好运请问什么是集合资金信托计划？上海鑫丰财富理财师为你解答
2024-05-17 21:07:02
提问者: 未知
集合资金信托计划是指由信托公司担任受托人，按照委托人(投资者)意愿，为受益人的利益，将两个及以上委托人交付的资金进行集中管理、运用或处分的信托业务活动。金融理财师资格证做什么
2024-05-17 00:51:51
提问者: 未知
金融理财师(afp)是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。 afp培训共108学时，内容主要包括以下模块：金融理财和cfp认证制度金融理财的目的、内容与意义cfp制度的发展历程与理念金融理财师的执业流程与标准金融理财师的道德准则与职业操...请问理财规化师主要的工作是做什么？
2024-05-17 03:21:25
提问者: 未知
给客户进行财务诊断，判断客户家庭财务是否安全，按实际情况给客户做理财规划。真诚待人让客户认可你，再根据客户的实际需求推荐一些理财产品，不要强求客户去买，你只负责提出建议，决议让客户来做特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。