金融策划师需要考哪些证？

一、金融策划师介绍运用金融策划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。金融策划师是指运用金融策划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。具体工作就是运用专业知识帮助客户在其可接受的风险范围内进行有效、合理的策划，为客户设计出优化组合的资金管理方案，从而使客户获得理想的回报，实现自己的理财目标，免受财务困扰。金融策划师最早出现在美国，并与**生、律师等一样成为较受欢迎的职业。我国金融策划师是近几年才出现的，目前金融理财人员大多行使的是单项职能，不能满足人们不断看涨的理财服务需要。据专业理财网站的一项调查表明，人们在没有得到专业理财人员的指导和咨询时，一生中损失的个人财产高达20％甚至100％。为提高我国理财人员的综合素质，**劳动和社会保障部**《金融策划师**职业标准》，并在全国开展职业鉴定试点工作，金融策划师是一个专业性极强的职业，从业者除应具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外，还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务领域，并保持高水准职业道德，这样才能真正做好金融策划。二、可报考注册金融策划师资格 注册金融策划师资格。国际上最权威的个人理财职业资格。考核覆盖了106门学科的内容，平均年收入10万美元以上。**内地还没有此资格考试，目前国内银行保险业推出的理财规划与该标准相差很远。但是，**市场还是很大的。据一家网站的调查显示，78%的人愿接受专家的理财意见，50%以上的人愿意支付顾问费。理财规划师（cfp）、注册财务策划师（rfp）与**注册金融分析师（crfa）
注册金融策划师资格(rfp资格)
注册金融策划师rfp(certified financial planner)，是国际上金融服务领域最权威的个人理财职业资格。为客户进行理财的理财规划师，主要是根据客户的资产状况与风险偏好，关注客户的需求与目标，以“帮助客户”为核心理念，采取一整套规范的**提供包括客户生活方方面面的全面财务建议，为他寻找一个最适合的理财方式，包括保险、储蓄、股票、债券、基金等，以确保其资产的保值与增值。rfp资格的考核内容涵盖了106门学科的内容。候选rfp需要通过教育、考试、经验和职业道德等多方面的考核，才能成为真正的rfp。取得这个资格会在理财规划行业中得到广泛认可和尊敬。在一定程度上，一个**或地区拥有rfp人数的多少，代表着该国理财规划业的发展程度。在世界范围内，美国和加拿大拥有rfp资格的人数是最多的，分别占rfp总人数的60%和20%。一个国外的rfp年收入都在10万美元以上。觉得不错，guanzhu下我们，搜【初级管理会计师办公室】，了解更多