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理财师需要考取哪些证书?

  • 2024-05-14 13:29:23
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-14 13:29:23
最佳回答
作为国际金融理财师,偶然看到这道题,忍不住来说说,希望对你有帮助。基础阶段银行从业资格证书:通过《银行业法律法规与综合能力》(基础)和《银行业专业实务》项下《个人理财》,才具备理财销售资格,这应该算基础中的基础。**资格证书:通过这个考试会对证券交易有所了解,股票分析等需要用的上。基金从业资格证书:了解掌握基金交易的相关知识,具备基金销售资格。保险从业资格证书:掌握保险相关知识,具备销售保险资格。黄金交易员:掌握贵金属交易知识,可以提供黄金交易分析。进阶阶段afp、cfp国际金融理财师证书:由国际金融标准委员会颁发,目前全球17万持证人,国内不足3万人,在业内还是有一定权威性的,综合了金融理财方面各种知识,到这个阶段可以成为真正的理财师了。终极阶段:cpb私人银行家证书:是cfp的“进阶”证书,是成为私人银行家,为私人银行客户服务的金钥匙。cfa特许分析师:可能是金融圈里含金量最高的证书了,但主要倾向与投资分析,分为一二**考试,考试难度大,要求有投资职位工作经验,很难取得,国内持证人5000人左右。以上是我认为理财师应该具备的专业证书,大部分我也有证书,如需要备考经验可以留言或私信咨询。

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