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理财顾问是做什么的?
理财顾问是做什么的?
2024-05-14 02:59:11
提问者: 负债人
2个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-14 02:59:11
最佳回答
一名理财顾问的工作主要包括:
与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。
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请问金融理财顾问是做什么的?
5
回答
2024-05-14 10:01:16
提问者: 未知
金融理财顾问分析你的财务状况,风险状况,帮助你制定合理快速实现一定的经济目标的方案,使你的资产配置合理,实现你的财务自由。
保险公司的理财顾问是做什么的?
8
回答
2024-05-14 10:59:37
提问者: 未知
理财顾问本来是有明确定义的,条件也是很高的,要懂税收、证券、保险等各种金融知识,给客户综合性财务规划的角色,只是在**被滥用了,特别是保险行业大家都自称理财顾问。说白了,保险公司的理财顾问就是保险代理人。对于外地人,来到一个陌生的大城市,最好慎重。初出茅庐,人际网络有限,靠佣金为生很难持久,一、二年后又去找工作,耽误你的时间。不要受励志**的鼓动,这些人之所以极力鼓吹热情可以战胜一切困难,是因为保...
理财顾问是做什么的 理财顾问工作介绍
9
回答
2024-05-14 13:03:22
提问者: 未知
很多朋友在银行、保险公司等地方会遇到理财顾问这个职务,或者是学生在求职的过程中,也会对这个职业产生疑问。理财顾问是做什么的?理财顾问工作的描述,小编今天为您介绍。90年代初,理财对普通市民来说还是个陌生的字眼,而随着我国个人财富的不断理财顾问增长,人们理财的需求越来越强烈,专业的理财顾问因此而迅速“串红”。就像律师、分析师、会计师、心理咨询师一样,他们利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的...
保险公司的理财顾问是做什么的?
1
回答
2024-05-14 16:23:46
提问者: 未知
理财顾问本来是有明确定义的,条件也是很高的,要懂税收、证券、保险等各种金融知识,给客户综合性财务规划的角色,只是在**被滥用了,特别是保险行业大家都自称理财顾问。说白了,保险公司的理财顾问就是保险代理人。对于外地人,来到一个陌生的大城市,最好慎重。初出茅庐,人际网络有限,靠佣金为生很难持久,一、二年后又去找工作,耽误你的时间。不要受励志**的鼓动,这些人之所以极力鼓吹热情可以战胜一切困难,是因为保...
理财顾问是做什么的?优秀的理财顾问**?
5
回答
2024-05-14 23:52:12
提问者: 未知
理财顾问是做什么的?相信很多到过银行网点和保险公司营业部的朋友都想知道这个问题。那么理财顾问是做什么的?一个优秀的理财顾问都能帮客户做什么?优秀的理财顾问需要具备哪些素质?优秀的理财顾问**?小编将为您一一解答。理财顾问是做什么的?理财顾问的工作主要包括下面几点:1.对客户进行全面的资金情况测评和风险水平调查。接下来就是详细分析客户的资金状况,找出目前的资金配备不合理的地方并根据个人不同的性格特征...
投资理财顾问做什么
5
回答
2024-05-14 13:30:45
提问者: 未知
其职责如下:1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都...
理财顾问是做什么的啊?
9
回答
2024-05-14 10:36:04
提问者: 未知
理财顾问就是,能帮人们将一块钱变成一百块钱或换取更高价值的财富,这种人的脑瓜子要很好使,最好有经济头脑.
中信证券理财顾问岗是做什么的
3
回答
2024-05-14 19:34:39
提问者: 未知
1,主要是业务员与电话销售。2,如果励志于在证券行业发展,同时有强大的人脉资源,这个职业很不错。3,证券投资顾问业务,是证券投资咨询业务的一种基本形式,指公司接受客户委托,按照约定,由投资顾问向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助客户做出投资决策,并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择,投资组合与理财建议等。
p2p理财顾问好做么
4
回答
2024-05-14 16:44:09
提问者: 未知
其实就是个销售,手里**丰富的话就好做点,没有资源的话就比较难做,也得看你那个公司怎么样
做好理财顾问需要什么?
5
回答
2024-05-14 21:18:20
提问者: 未知
多去各大门户网站的相关板块学习 毕竟是跟钱有关的东西,多学点没坏处
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