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【理财顾问是做什么的】理财顾问是做什么的介绍
【理财顾问是做什么的】理财顾问是做什么的介绍
2024-05-15 11:32:49
提问者: 负债人
10个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-15 11:32:49
最佳回答
很多朋友在银行、保险公司等地方会遇到理财顾问这个职务,或者是学生在求职的过程中,也会对这个职业产生疑问。理财顾问是做什么的?理财顾问工作的描述,小编今天为您介绍。90年代初,理财对普通市民来说还是个陌生的字眼,而随着我国个人财富的不断理财顾问增长,人们理财的需求越来越强烈,专业的理财顾问因此而迅速“串红”。就像律师、分析师、会计师、心理咨询师一样,他们利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的服务。一名理财顾问的工作主要包括:
与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。投资顾问在现代社会扮演着十分重要的角色,是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人。若是你要理财,那么第一个遇到的将会使投资顾问帮你服务。投资顾问具体是做什么的呢?投资顾问是怎样的一个职业呢?投资顾问的职责有哪些呢?今天我们来了解一下。投资顾问是做什么的,简单来说分为以下几点:1.对客户进行全面的资金情况测评。2.分析客户的资金状况。3.找出目前的资金缺口。4.制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向。投资顾问通俗来讲就是为客户进行理财服务,运用所掌握的专业知识为客户制定合理的投资方案和资金分配方案。您知道理财顾问是做什么的了吗?
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理财顾问都该做什么?
4
回答
2024-05-15 11:08:15
提问者: 未知
帮着根据客户情况制定理财计划推荐合适的理财产品。一名理财顾问的工作主要包括:与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。理财顾问在现代社会扮演着十...
理财顾问是做什么?
2
回答
2024-05-15 01:07:57
提问者: 未知
看是什么公司了,大部分都叫去做业务员,就是各种渠道联系潜在客户,拉客户。
【理财顾问是做什么的】理财顾问是做什么的介绍
9
回答
2024-05-15 05:01:08
提问者: 未知
很多朋友在银行、保险公司等地方会遇到理财顾问这个职务,或者是学生在求职的过程中,也会对这个职业产生疑问。理财顾问是做什么的?理财顾问工作的描述,小编今天为您介绍。90年代初,理财对普通市民来说还是个陌生的字眼,而随着我国个人财富的不断理财顾问增长,人们理财的需求越来越强烈,专业的理财顾问因此而迅速“串红”。就像律师、分析师、会计师、心理咨询师一样,他们利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的...
【理财顾问是做什么的】理财顾问是做什么的介绍
9
回答
2024-05-15 00:50:50
提问者: 未知
很多朋友在银行、保险公司等地方会遇到理财顾问这个职务,或者是学生在求职的过程中,也会对这个职业产生疑问。理财顾问是做什么的?理财顾问工作的描述,小编今天为您介绍。90年代初,理财对普通市民来说还是个陌生的字眼,而随着我国个人财富的不断理财顾问增长,人们理财的需求越来越强烈,专业的理财顾问因此而迅速“串红”。就像律师、分析师、会计师、心理咨询师一样,他们利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的...
保险公司的【理财顾问,实际做什么的??
5
回答
2024-05-15 00:27:38
提问者: 未知
以上2位说的太笼统了。真正专业的理财顾问是很有理财思维和头脑的,而不仅是为了把产品销售出去而是把理念带给客户,把服务和带给客户,把责任留给自己就是提供合理的家庭理财规划的。具体来说就是为客户组合相应的保险产品服务的营销人员。你所补充说的一般应该在业务主任以上职位吧。不过有的理财顾问综合素质可能确实很差,可能不配这个职称.但是我所知道的大多数学历文化都很高。所以选择理财顾问对了,你选择的产品服务才对...
做理财顾问好么?
1
回答
2024-05-15 11:19:43
提问者: 未知
好呀
保险公司的理财顾问是做什么的?
8
回答
2024-05-15 08:16:54
提问者: 未知
理财顾问本来是有明确定义的,条件也是很高的,要懂税收、证券、保险等各种金融知识,给客户综合性财务规划的角色,只是在**被滥用了,特别是保险行业大家都自称理财顾问。说白了,保险公司的理财顾问就是保险代理人。对于外地人,来到一个陌生的大城市,最好慎重。初出茅庐,人际网络有限,靠佣金为生很难持久,一、二年后又去找工作,耽误你的时间。不要受励志**的鼓动,这些人之所以极力鼓吹热情可以战胜一切困难,是因为保...
理财顾问是做什么的?
8
回答
2024-05-15 10:33:45
提问者: 未知
一名理财顾问的工作主要包括:与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。
投资理财顾问做什么
6
回答
2024-05-15 07:57:08
提问者: 未知
其职责如下:1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都...
理财顾问的职责是什么呢?具体做什么?需要什么知识?
8
回答
2024-05-15 11:02:00
提问者: 未知
职责:讲解理财知识,分析理财产品的收益与风险;主要工作:循序渐进讲解理财的理论基础,以及理财的要求,背景,把可操作的理财分类;讲解各种理财产品的优点及缺点;不同人群适合的产品;根据个人的收支情况做理财计划及长期规化;需要的知识:理财的基础,对各种理财产品的了解;
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