信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
 
首页
信用卡分期
小贷结清
成功案例
热点资讯
负债问答
关于部落
首页
信用卡分期
小贷结清
成功案例
热点资讯
负债问答
关于部落
当前位置:
首页
>>
负债问答
>>
理财顾问是做什么的?优秀的理财顾问**?
理财顾问是做什么的?优秀的理财顾问**?
2024-05-10 06:14:10
提问者: 负债人
3个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-10 06:14:10
最佳回答
理财顾问是做什么的?相信很多到过银行网点和保险公司营业部的朋友都想知道这个问题。那么理财顾问是做什么的?一个优秀的理财顾问都能帮客户做什么?优秀的理财顾问需要具备哪些素质?优秀的理财顾问**?小编将为您一一解答。理财顾问是做什么的?理财顾问的工作主要包括下面几点:1.对客户进行全面的资金情况测评和风险水平调查。接下来就是详细分析客户的资金状况,找出目前的资金配备不合理的地方并根据个人不同的性格特征和风险承受能力,为客户推荐投资方向。由于目前国内的个人理财服务刚刚开始,从银行、保险业中涌现出的理财顾问们也仅限于精通自己业内的知识,无法做到面面俱到。银行推出的理财服务项目和方案还不是十分尽如人意,但这些不足也在很快改变当中。目前,许多银行联合各行各业的专家组成了理财精英顾问团,用团体合作来弥补不足。相信,通过这种背景强大的专家顾问团,客户一样可以得到满意的理财服务。优秀的理财顾问需要具备什么素质?良好的职业素养 具有良好的信誉,一切以客户为先,严守**的隐私性和保密性。身兼多能的金融通才 一个优秀的理财顾问,不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、股票、信托、期货、不动产甚至黄金、古董等等,以及对相关法规的掌握、运用,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,且将自己所学所知不断更新,才能为客户提供有价值的资讯。强势的专业背景 注册金融策划师(certified financial planner,简称cfp)是国际上比较权威的个人理财资格认证。注册金融策划师的主要职责就是为个人提供个性化以及全方位的专业理财建议和计划,客户只需把自己的财产规模、对生活质量的要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉金融策划师,策划师就能制订一套符合客户个人特征的理财方案,并不断调整客户在存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等方面的各种投资组合,为其合理理财。上面就是理财顾问是做什么的相关问题的介绍了,小编相信您看过之后对理财顾问是做什么的问题一定有很深刻的了解了。您需要一个理财顾问么?
协商案例
信用卡分期
停息挂账
小贷结清
网贷结清
类似问答
理财顾问是做什么的 理财顾问工作介绍
6
回答
2024-05-10 10:49:05
提问者: 未知
一、一名理财顾问的工作主要包括:1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。3、针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。4、及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。二、知识要求财务或金融相关专业,具备经济学、消费支出、...
理财顾问好做吗?是做什么的?
7
回答
2024-05-10 00:05:42
提问者: 未知
理财顾问是比较好做的;一名理财顾问的工作主要包括:与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。
保险公司的理财顾问是做什么的?
8
回答
2024-05-10 10:59:37
提问者: 未知
理财顾问本来是有明确定义的,条件也是很高的,要懂税收、证券、保险等各种金融知识,给客户综合性财务规划的角色,只是在**被滥用了,特别是保险行业大家都自称理财顾问。说白了,保险公司的理财顾问就是保险代理人。对于外地人,来到一个陌生的大城市,最好慎重。初出茅庐,人际网络有限,靠佣金为生很难持久,一、二年后又去找工作,耽误你的时间。不要受励志**的鼓动,这些人之所以极力鼓吹热情可以战胜一切困难,是因为保...
理财顾问是做什么的?
3
回答
2024-05-10 03:19:18
提问者: 未知
一名理财顾问的工作主要包括:与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。
个人理财顾问具体是做什么的
4
回答
2024-05-10 22:48:01
提问者: 未知
理财顾问的工作主要包括:与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。
理财顾问是做什么的?
8
回答
2024-05-10 10:33:45
提问者: 未知
一名理财顾问的工作主要包括:与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。
证券投资顾问,投资理财顾问主要是做什么的?是否收费?
9
回答
2024-05-10 02:47:36
提问者: 未知
投资顾问一般的日常工作是分析股票和大盘走势,不同的投资顾问专属的分析的行业不同,客户可以通过与其签约享受其为您提供专业的服务。国内券商的投顾就是忽悠散户的,不可深信。投顾如一起牛,有问答,组合,直播,资讯四大块。主要针对高净值客户,投资的建议还是比较专业的。希望能够帮到您,望采纳!
投资理财顾问做什么
3
回答
2024-05-10 07:57:08
提问者: 未知
其职责如下:1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标.量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都...
如何成为一名优秀的理财顾问
10
回答
2024-05-10 08:14:05
提问者: 未知
专业的知识,这个是基础丰富的经验,这个需要时间积累出色的表达沟通能力,有了以上两条,还要能把以上两条给发挥出来,让客户理解和接受
太平人寿 理财顾问 是做什么的
9
回答
2024-05-10 09:47:26
提问者: 未知
业务员,现在只有在axa全球第一的保险公司有理财顾问招募的,底薪+社保+佣金!
推荐栏目
信用卡分期
小贷结清
我要上岸
信用卡分期
小贷结清
关于九子财经
九子财经为众多负债者发声,自2018年成立以来,通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
利息计算器
扫码关注微信公众号“九子财经”,回复“计算器”即可出现网贷利息结算器。
协商案例
交通银行如何协商个性化分期?
招商银行个性化分期是什么样的政策?
华夏银行信用卡逾期如何申请个性化分期?
信用卡逾期后,能不能和银行协商减免违约金呢?
招商银行逾期后协商个性化分期成功
信用卡还款技巧有哪些?
负债问答
2015年个人投资理财方式有哪些?
请问保定做理财方面的公司多么,大家耳熟能详的都有哪些?
保本浮动收益理财?
有多少钱才能开始理财?
90后怎样个人投资理财
作为上班族,如何理财投资?
祺聚宝理财安全吗?
拿同样的钱理财合适还是买保险合适
新手想购买理财通债券基金,有什么好的建议吗?
有么有好的p2p投资理财啊?
有人知道上海雁金吗?据说是投资理财的?
济南君安泰公司都有什么理财项目?盈利如何?
外汇,黄金,期货,都是高风险的投资额,本人想求个有稳定收益的理财**,有谁可以介绍个不错的吗?
电脑能否操作腾信的理财通
有什么办法让钱存着不贬值?或理财安全的那种
热点资讯
催收打电话给你,你需要做的第一件事是什么?
信用卡逾期后,能不能和银行协商减免违约金呢?
信用卡分期的那些套路,你都清楚吗?
逾期后,该不该接催收的电话?
工商信用卡处理停息分期完毕
21年信用卡逾期最新法规,四大扶持政策!
逾期后催收打听我的隐私,要回答吗?
逾期后,收到骚扰短信怎么办?
负债过多,无力偿还了怎么办?
背熟这三条法律法规,从此不再惧怕催收!
网贷遇到砍头息,如何上岸?
买房要少付首付,多贷款吗?房贷该什么时候还?
最新问答
我的车打不着火,(金杯皮卡,柴油的),就是油管里没有油,用手油泵压一会就好了,但手油泵压一会就压不
华康健康生活基金封闭期限有多长?求解。
有谁知道凤舞九天那个“123,凤舞九天,音乐工厂”的版本?
大通金融外汇**怎么样
商业保险退保
怎样学会做保险
如何选购大米?
民生**上期欠了9951元,还了最低还款10oo元,这期怎么还要还9252元.不是说日利息万分之五啊.那一个...
黄金k线图指标的陷阱有哪些?
期货公司让客户委托公司做交易 按时间返还固定利息 合法吗
公司欠款律师函
股票撤单怎么操作?
推荐问答
葡萄花前可使用膨满天
jug摩托车125马达多少钱
长租公寓会进入“赔钱卖吆喝”的尴尬境地吗?
江苏省海安县社保中心电话号码是多少?
开店,卖什么东西好?
这个无事牌到细糯吗,市场价格多少
金会员季度卡大概多少钱?拜托各位大神
我注册魔方格时 是八年级 现在九年级了 但是里面的题目还是八年级的 怎么办??
蓝牌轻卡货车上全险大概多少钱?
结婚项链加吊坠一般都是多少克
买拼多多股票赚钱了吗
定制家具书桌大概要多少钱
返回顶部
QQ在线
微信二维码