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个人理财顾问的工作内容有哪些
个人理财顾问的工作内容有哪些
2024-05-21 15:59:11
提问者: 负债人
3个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-21 15:59:11
最佳回答
个人理财顾问主要负责以下工作:通过为客户提供专业的投资理财、证券等信息分析研究,对公司存量客户做到更好的服务;维系老客户,拓展新客户,独立完成个人业绩工作。服务好顾客。达到让顾客最大的满意程度。
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平安银行综合金融渠道经理日常工作内容有哪些
7
回答
2024-05-21 21:44:02
提问者: 未知
每天跟保险那边一起参加早会,如果有什么新的银行理财产品或者方案就要跟各营业部宣导一下。然后保险业务员去见客户,有什么问题会给你打电话。一旦遇到有客户想做银行的理财,你就要指导保险业务员相关流程。如果是要做贷款的话你要亲自上阵去操办。拉存款也是必须的你的收入是跟你驻点的营业区银行业绩挂钩的。
工行私人银行跨境金融服务有哪些内容?
9
回答
2024-05-21 21:42:09
提问者: 未知
工行私人银行**中心目前提供全体系的投资产品,可投资于货币、外汇、固定收益、权益类及另类投资品种,还可量身定做产品组合。此外,工行私人银行**中心还提供包括投资**、信托计划和财富传承等一系列增值服务。据了解,工行私人银行**中心的投资**服务具备以下几点优势:(1)目前其证券交易佣金低至0.1%、基金购买手续费低至0.3%,相比其他机构费率更为优惠。(2)客户在内地工行即可通过开户见证,申请**...
个人理财规划包含哪些内容
9
回答
2024-05-21 07:28:57
提问者: 未知
首先,个人理财规划需要结合自己的资产状况,包括存量资产和未来收入及支出的预期,知道自己有多少财可以理,这是最基本的前提。其次,设定理财目标。个人理财规划要从具体的时间、金额和对目标的描述等来定性和定量地理清理财目标。理财目标可能会有多个,例如买房、购车、育儿、养老等。在多个理财目标之间进行合理的资源分配,有利于个人理财规划目标的顺利达成。第三,明确投资期限。个人理财规划目标有短期、中期和长期之分,...
个人投资理财的主要内容有哪些?
6
回答
2024-05-21 05:57:07
提问者: 未知
个人投资理财方式较多,如:定期、国债、受托理财、基金等等,若您持我行卡购买,建议您可以到我行网点咨询理财经理的相关建议。
理财顾问这个工作怎么样?
2
回答
2024-05-21 12:01:04
提问者: 未知
是磨嘴皮子的活
理财顾问服务的核心内容是什么
8
回答
2024-05-21 22:55:52
提问者: 未知
1.如何忽悠你加入他们的理财项目。2.如何使你对他们的项目“充满信心”,失去判断力。3.如何想方设法套出你有多少资产并尽可能让你全部投入到他们的项目中。4.如何能够使你的操作能够让他们的公司赚取更多的手续费。5.如何在发生亏损时尽快**你对他们的“无理纠缠”。
银行个人理财业务包括哪些内容
4
回答
2024-05-21 22:54:48
提问者: 未知
大概就是这些 保险、债券、理财、存款、外汇、挂钩产品、贵金属
个人保险理财规划包括哪些内容?
7
回答
2024-05-21 02:54:16
提问者: 未知
个人保险理财产品规划,即是通过购买相关的保险产品,达到对个人(家庭)进行风险管理和投资的目的。一般情况下,个人保险理财产品规划包括:财产险、寿险、养老保险、健康保险、万能险、教育储蓄险、意外伤害保险等内容。制定个人保险理财产品规划要注意的基本问题:1.在购买保险理财规划之前,建议消费者保持清醒的头脑,对自己的资金状况、预期收益、风险偏好和承受能力、理财目标等诸多因素做全面评估,根据个人实际状况,选...
做理财顾问工作拉人做理财算坑人吗
3
回答
2024-05-21 11:01:11
提问者: 未知
如果是正规的**,拉人只能说是做个宣传然后投资人也收益不能算是坑人的。
个人财务理财的内容有哪些
5
回答
2024-05-21 09:00:30
提问者: 未知
个人理财方式有很多,主要是看三点:安全性、收益性和灵活性。银行理财:年化收益4.6%左右,5万起投。**:年化收益4%不到,100元起,灵活性好,t+0到账。ok贷:年化收益15.6%,100元起投。
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