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作为一名理财顾问,应如何有效开发客户?
作为一名理财顾问,应如何有效开发客户?
2024-05-04 15:45:14
提问者: 负债人
7个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-04 15:45:14
最佳回答
理财顾问往往期望向不断开发和挖掘友善的旧客户,让旧客户的资金留住,或者再增加存入和投资的资金。但是,大多数会半途而废,不能如愿以偿。原因一,是没有在早期注重活跃客户的质量和数量。所谓活跃客户,就是指老客户,并且仍然有潜力继续存款或者投资的客户。原因二,是寻找新客户没有兴趣和积极性。因为开发一个新客户是非常艰苦的过程,理财人员需要找10个潜在的客户,约见3个准客户,进行深入面谈甚至多次跟进,最终可能只有一个人成为客户。花费的时间和经历非常多,而且这个过程可能会有很多坎坷和不愉快的感受。原因三,客户太年轻,没有什么钱。往往理财顾问能够接触到的有兴趣的客户是比较年轻的客户,因为年轻人本身就喜欢接受新事物,也有好奇心,但是,理财顾问往往不愿意花很多时间和经历在年轻的客户身上,觉得他们没有多少钱,没有多少开发的潜力。原因四,开发和跟进客户无利可图。找新客户或者跟进一些准客户都有可能得不偿失,有的时候算算成本觉得很不核算,有的时候拜访客户的路费或者请客户吃饭的费用都不够。如何避免以上的情况,
方法一、趁早努力,开发新客户。大量潜在的客户群非常重要,一定要先把量做大。方法二、对于潜在客户要好好服务,不要轻易放弃,这个月他没有存款或者做理财产品,不代表他过几个月不会。他可能有一些钱没有到期,或者有一笔奖金还没有发。方法三、对待年轻客户和年老客户都要周到热情,不要放弃,都要做好服务和开发。因为年轻的客户有的时候也会给你带来惊喜。给你推荐了客户,或者在你很需要的时候进账或购买理财产品了。方法四、如果有时间和精力可以去拜访客户,自己控制一下成本,并不是所有客户都需要你请客花钱的,有些不顺路的客户你可以记下来,在你顺路的时候提前预约好(如果你觉得路费比较贵的时候)。
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2024-05-04 09:00:18
提问者: 未知
去同城理财频道,上边有个顾问注册,然后进去注册就可以了。
作为一名理财顾问,应如何有效开发客户?
7
回答
2024-05-04 16:53:27
提问者: 未知
理财顾问往往期望向不断开发和挖掘友善的旧客户,让旧客户的资金留住,或者再增加存入和投资的资金。但是,大多数会半途而废,不能如愿以偿。原因一,是没有在早期注重活跃客户的质量和数量。所谓活跃客户,就是指老客户,并且仍然有潜力继续存款或者投资的客户。原因二,是寻找新客户没有兴趣和积极性。因为开发一个新客户是非常艰苦的过程,理财人员需要找10个潜在的客户,约见3个准客户,进行深入面谈甚至多次跟进,最终可能...
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2024-05-04 18:44:49
提问者: 未知
这个只限于你当时要买什么产品,做的风险评估。下次你再买别的理财产品还要从新做,这是流程
请问做金融理财投资如何找**,如何判断客户是准客户,如何与客户处好关系?如何提供业绩?
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回答
2024-05-04 09:47:54
提问者: 未知
你好,朋友,关于这个问题。先接触一下喜欢做投资和理财的朋友交流。像股票,基金,纸黄金,债券,外汇等等。这样的朋友都可以去交流沟通。我自己就是这样操作的。还有你要知道,自己经营哪方面的商品,这样更容易了解客户。
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2024-05-04 12:45:36
提问者: 未知
民间的话一般主要是走访为主,广告为辅。双管齐下。其实你也可以试试网上发布。等等很多之类的广告法子。如何投资理财?风险投资都是有着高风险的投资的,那么如何投资理财?各位朋友如果你第一眼看到了风险投资给自己一个什么的印象?专业一点的就会想到应该是属于投资,有风险也有收益,但是大部分的人对风险投资也是没有多少概念的,而且猜测的方法也有很多,我们还是要警惕一下投资有风险吧。投资其实就是一种形式而已,只是我...
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2024-05-04 08:58:29
提问者: 未知
知道 看看别人又需要的话就联系他们啊。或者打电话 了。
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