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作为一名理财顾问,应如何有效开发客户?
作为一名理财顾问,应如何有效开发客户?
2024-05-12 19:05:07
提问者: 负债人
7个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-12 19:05:07
最佳回答
理财顾问往往期望向不断开发和挖掘友善的旧客户,让旧客户的资金留住,或者再增加存入和投资的资金。但是,大多数会半途而废,不能如愿以偿。原因一,是没有在早期注重活跃客户的质量和数量。所谓活跃客户,就是指老客户,并且仍然有潜力继续存款或者投资的客户。原因二,是寻找新客户没有兴趣和积极性。因为开发一个新客户是非常艰苦的过程,理财人员需要找10个潜在的客户,约见3个准客户,进行深入面谈甚至多次跟进,最终可能只有一个人成为客户。花费的时间和经历非常多,而且这个过程可能会有很多坎坷和不愉快的感受。原因三,客户太年轻,没有什么钱。往往理财顾问能够接触到的有兴趣的客户是比较年轻的客户,因为年轻人本身就喜欢接受新事物,也有好奇心,但是,理财顾问往往不愿意花很多时间和经历在年轻的客户身上,觉得他们没有多少钱,没有多少开发的潜力。原因四,开发和跟进客户无利可图。找新客户或者跟进一些准客户都有可能得不偿失,有的时候算算成本觉得很不核算,有的时候拜访客户的路费或者请客户吃饭的费用都不够。如何避免以上的情况,
方法一、趁早努力,开发新客户。大量潜在的客户群非常重要,一定要先把量做大。方法二、对于潜在客户要好好服务,不要轻易放弃,这个月他没有存款或者做理财产品,不代表他过几个月不会。他可能有一些钱没有到期,或者有一笔奖金还没有发。方法三、对待年轻客户和年老客户都要周到热情,不要放弃,都要做好服务和开发。因为年轻的客户有的时候也会给你带来惊喜。给你推荐了客户,或者在你很需要的时候进账或购买理财产品了。方法四、如果有时间和精力可以去拜访客户,自己控制一下成本,并不是所有客户都需要你请客花钱的,有些不顺路的客户你可以记下来,在你顺路的时候提前预约好(如果你觉得路费比较贵的时候)。
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作为一名理财顾问,应如何有效开发客户?
1
回答
2024-05-12 15:45:14
提问者: 未知
理财顾问往往期望向不断开发和挖掘友善的旧客户,让旧客户的资金留住,或者再增加存入和投资的资金。但是,大多数会半途而废,不能如愿以偿。原因一,是没有在早期注重活跃客户的质量和数量。所谓活跃客户,就是指老客户,并且仍然有潜力继续存款或者投资的客户。原因二,是寻找新客户没有兴趣和积极性。因为开发一个新客户是非常艰苦的过程,理财人员需要找10个潜在的客户,约见3个准客户,进行深入面谈甚至多次跟进,最终可能...
理财顾问只帮顾客做理财计划,具体投资操作还需顾客自己去操作吗,还是顾客把钱存到一个帐户由理财顾问**
2
回答
2024-05-12 08:34:49
提问者: 未知
理财顾问,顾名思义,就是顾问,如果要把前让顾问来操作那就不对了,即使是银行,保险,证券公司等等非第三方理财也是不允许或者不这样操作的.所以,顾问只是给出合理的建议,包括购买什么样的产品及买卖的跟踪建议.至于买卖及资金的管理这些跑腿的事还是亲里亲为得好.你说的不保险也是一方面.其实,由这点你就可以看出这家公司是不是真心失意为你的利益着想.如果你不懂,甚至遇到骗子公司也不是不可能的.所以,小心为是.
#理财顾问#做理财经理都需要**吗,没有**的需要怎么开发客户?
2
回答
2024-05-12 07:41:28
提问者: 未知
公司如果有资源给你更好,如果没有只能靠你自己找门路,我的**是在银行和茶室认识的居多,看你想选择哪一类型的客户了,我第一年做的时候都是从工薪阶层开始累计客户,后来对公司了解的更深刻一些感觉更有信心一些的时候我的客户群体就开始往高净值的转型了,我最多的一单完成了上一年的业务量,但是相对应的下一个月就有新的任务了,就是每个月1号都要从零开始 来自职q用户:张女士陌拜、扫街,摆摊出来的。不想干了,提成就...
我是投资公司的一名理财顾问:不知如何与客户沟通,
1
回答
2024-05-12 17:33:31
提问者: 未知
有啥说啥,最主要是自信、大方、热情,如果自己对自己都没信心,客户对你就更没信用了,更别说买你的产品了。
怎么样去开发投资理财客户?怎么样才有效率!
3
回答
2024-05-12 09:03:04
提问者: 未知
打电话,最直接,最有效
第三方理财如何做小客户?目前第三方理财客户目标大都是100万以上的客户,如何开发100万以下的小客户呢?
1
回答
2024-05-12 21:35:37
提问者: 未知
理财不仅是针对高净值人士的,100万以下的客户同样需要可以进行理财。理财的关键是资产配置,低风险、高风险、固定收益与浮动收益的产品相互搭配,最终的理财效果才会更佳。针对100万以下的客户可以通过债券、公募基金、券商集合理财、阳光私募等产品进行合理理财。另外阳光私募不都是100万的,通过信托发行阳光私募的投资对象标准主要有两点:1、单笔投资金额100万以上,2、单个产品的投资起点可以是100万以下,...
客户购买理财产品没有达到预期的收益率,作为大堂经理应如何处理?
6
回答
2024-05-12 12:51:11
提问者: 未知
投资有风险善意劝慰即可满意请采纳回答!
作为一名理财新手,应该如何选择好的基金定投?
5
回答
2024-05-12 14:23:12
提问者: 未知
最适合普通人投资的当属公募基金。市面上的公募基金种类繁多,投资门槛很低大多100元起投,可以通过它间接投资股权、债券、商品、货币等大类资产,同时现在很多基金的管理费用都有折扣,流动性也很好。挑选基金主要看四点:看同类基金中,长期收益排名;看基金的波动率高不高,最大回撤能否承受;看基金公司排名、基金经理评分;最好还能联系上市场热点。特别提醒的是,这几个要点都是在不断变化的,买入了也要持续追踪,必要时...
作为担保公司的客户经理,如何寻找理财客户?
2
回答
2024-05-12 06:30:06
提问者: 未知
把自己当业务员,先发展。如果有几个客户就开出条件让其为你介绍客户。这样很快就把业务提升了
学历低,如何应聘理财顾问?
2
回答
2024-05-12 04:24:21
提问者: 未知
我认为经验胜过一切学历!有十多年的经验的话学历不再是一个太重要的**了
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