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做理财顾问怎么打基础??

  • 2024-05-09 10:13:43
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-09 10:13:43
最佳回答
做个人理财顾问是需要相当高的实操经验,证书只是在学历上被认可的途径之一。最重要的是从自己开始就实践投资li财并有所收获,同时还要拥有行业的操守、基本素养及品行。这样才能做一名合格的顾问。现在生活中有三种“顾问”:
1、业务型。拥有规划师资格认证,在银行或机构任职,主要推荐和销售li财金融产品为主,个人无实操经验;2、说教型。拥有很高的学历和条件,也有认证,个人实操经验少,如教师等工作,理论全懂,个人资产规划不一定成功;3、教练型。拥有认证或无认证,学历不一定都很高,拥有某领域多年的实操经验,从基础理论到实际操作都很扎实。多数这类人现为机构的操盘手、个人li财公司、li财教练、si募等。前途和利润双赢者。一般不是从事金融类工作者,不太建议非要考证,只要了解并自己付诸行动,把投资li财养成个人终生的习惯,真正有个人收获后,凭借对市场的研究和职业操守,才能更好地为他人服务。希望能帮助到你!

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