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做理财顾问怎么打基础??
做理财顾问怎么打基础??
2024-05-09 10:13:43
提问者: 负债人
3个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-09 10:13:43
最佳回答
做个人理财顾问是需要相当高的实操经验,证书只是在学历上被认可的途径之一。最重要的是从自己开始就实践投资li财并有所收获,同时还要拥有行业的操守、基本素养及品行。这样才能做一名合格的顾问。现在生活中有三种“顾问”:
1、业务型。拥有规划师资格认证,在银行或机构任职,主要推荐和销售li财金融产品为主,个人无实操经验;2、说教型。拥有很高的学历和条件,也有认证,个人实操经验少,如教师等工作,理论全懂,个人资产规划不一定成功;3、教练型。拥有认证或无认证,学历不一定都很高,拥有某领域多年的实操经验,从基础理论到实际操作都很扎实。多数这类人现为机构的操盘手、个人li财公司、li财教练、si募等。前途和利润双赢者。一般不是从事金融类工作者,不太建议非要考证,只要了解并自己付诸行动,把投资li财养成个人终生的习惯,真正有个人收获后,凭借对市场的研究和职业操守,才能更好地为他人服务。希望能帮助到你!
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怎样从本科生开始为进入金融业打基础?
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2024-05-09 20:53:18
提问者: 未知
尽管不绝对,但就从我个人接触下来,在金融业里干得好的多半不是学经济金融的,而是理工类居多。个中原因可能还是在书本上学的东西和实际脱离太远,而对人才要求高、入门薪酬高的岗位往往都是分行业服务组,需要对行业有一定的认识、足够的学习能力和逻辑思维能力。需要金融服务的企业大多为制造业、工业和科技企业,因此纯金融和商业背景的新人其实是很累的。另外,近年来由于大量优质应届生涌入金融业,起步211恐怕已经是最低...
15年做金融理财顾问怎么样?
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回答
2024-05-09 13:47:04
提问者: 未知
任何时候做都可以,关键问题是你要坚持,以做贵金属的理财顾问举例,你如果找到一个客户,每做一个标准手的白银,你的提成大概就是130元左右,客户做得多你就拿得多,有些业务员找到大客户,一天做几十手,几千块钱的提成一天就完成了,所以这是吸引人的地方,但是,这个行业淘汰率很高,因为很少人能真正坚持!但是只要找到和客户沟通的方法,那真正是用别人的钱来为自己赚钱!望采纳
理财顾问都该做什么?
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2024-05-09 01:47:28
提问者: 未知
帮着根据客户情况制定理财计划推荐合适的理财产品。一名理财顾问的工作主要包括:与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。理财顾问在现代社会扮演着十...
做理财顾问怎么样,有前景吗?
3
回答
2024-05-09 20:50:01
提问者: 未知
做理财顾问不是一般人能做的,不说专业知识得学好,就顾问这两个字,意味着你的责任,客户信任你,让你帮忙分析或者让你推荐理财产品,你不仅要帮客户分析产品的效益,而且还得把产品的风险一五一十的告诉客户,不能光想着赚自己的那点钱,只有这样你才能在这条路上越走越远,记住,口碑就是财源!
【理财顾问是做什么的】理财顾问是做什么的介绍
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2024-05-09 23:55:08
提问者: 未知
很多朋友在银行、保险公司等地方会遇到理财顾问这个职务,或者是学生在求职的过程中,也会对这个职业产生疑问。理财顾问是做什么的?理财顾问工作的描述,小编今天为您介绍。90年代初,理财对普通市民来说还是个陌生的字眼,而随着我国个人财富的不断理财顾问增长,人们理财的需求越来越强烈,专业的理财顾问因此而迅速“串红”。就像律师、分析师、会计师、心理咨询师一样,他们利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的...
理财顾问是做什么的啊?
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2024-05-09 21:24:21
提问者: 未知
对呀,刚进去都要从业务开始,给你挂职个好听的理财顾问,其实也是跑业务的.
怎么做好投资理财顾问
10
回答
2024-05-09 16:18:47
提问者: 未知
明白客户的需求,根据客户的需求制定一系列的草案,服务态度好,最主要的是能把握投资市场的命脉,清晰投资市场的风向,我们就能做到,q我!
青岛宜信财富做理财顾问怎么样
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2024-05-09 17:02:04
提问者: 未知
同行业之间都有所了解,宜信财富还是比较锻炼人的,待遇得看你的能力,能力高的待遇当然会不错
前辈,金融理财顾问怎么才能做好
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2024-05-09 20:24:27
提问者: 未知
首先你要熟悉各种理财产品,其次是对于你的**的整理(名单可以直接找行里拿,但是所有人会有理财观念,所有需要你筛选),因为现在大家对金融理财产品都有了一定的认识,你介绍的时候需要仔细去分辨客户属于那个层次的,具体需要什么类型,一般你熟练后,看人着装就会有个大概的判断。再根据客户的需求去推荐,但是不能啰嗦,尽量对产品用比较生活化的语言去说明,拿出分红表或者直接画图边画边说就更直观了,更有利于说明产品!...
p2p理财顾问怎么做?谁能介绍一下。
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2024-05-09 15:57:28
提问者: 未知
首先了解p2p的发展以及自己公司产品的详细情况,比如说年化收益,风险评估,资金安全类的,然后就是发展客户,投资才是硬道理,客户投资你就有提成。
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