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银行的理财规划师是做什么的
银行的理财规划师是做什么的
2024-05-12 08:15:51
提问者: 负债人
9个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-12 08:15:51
最佳回答
你先进银行 再考这个吧 银行内部考这个如果拿到证了 银行直接把所有费用都报销什么是理财规划师
理财规划师的英文是翻译成中文是注册、理财、规划师,对国内的投资者来说,这还是个新名词,但是在国外已经有很多年历史了,美国则是从1972年就开始有cfp的资格认证。即:运用理财规划的原理、方法与工具,为客户提供理财规划服务的专业人员。理财规划师招生对象:
银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理;保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;从事收藏、典当工作的相关人员;对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。理财规划师的市场前景
随着社会的发展,**人手上越来越有闲钱,而银行储蓄利率不断调低、传统的、单一的银行存款投资方式已不能适应人们的需求,而对于注重资产投资“生财有道”的家庭,就迫切需要专业化的理财指导的帮助,预计到2008年,国内理财市场规模远远超过1000亿人民币。一个成熟的理财市场,至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师,如此计算,**理财规划师职业至少有20万人缺口。理财规划师做什么
理财规划师是为客户进行理财规划的专业人员,根据客户的资产状况与风险偏好,提供客户全方面的财务分析及建议,为客户寻找一个最适合的理财方式,以确保客户资产的保值与增值。是针对个人在事业发展的不同时期,依据其收入、支出状况的变化,通过金融专家、税务师、保险师、不动产鉴定师等专家的协助,制定储蓄计划、保险、投资对策、税金对策、财产继承人及经营问题上的解决方案等。理财规划师的作用
是投资者的“私人理财顾问”是投资者的“理财经纪人”而不是金融机构的产品销售代理人。理财规划师以投资者的利益为出发点,帮助投资者进行产品选择,产品组合和资产配置,而要达到帮投资者“赚钱”和回避风险的目的不是一份理财规划报告就能完成的,理财规划师要根据市场和政策的变化,不断调整客户的投资组合,以实现长期理财的目标。理财规划师需要具备什么素质
① 通晓收入与消费分析、财务保障分析、个人税务策划、风险与组合分析、家庭风险保障、子女教育、综合退休养老计划、遗产与信托管理等一系列人生规划的专业知识。② 必须具备金融、经济、投资知识。内容涉及股票、基金、信托、债券、外汇、税收、保险、宏观经济分析等。③ 丰富的实践经验。理财规划师是个“实践型”的职业,必须具备实际操作能力,必须在为客户理财的过程中,为客户创造价值,也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。职业资格证书与职称
职业资格是表明从事某一职业的前提条件,例如要从事律师,必须先取得律师资格。从事教学工作,必须先取得教师资格。而职称的意思,从字面上讲,仅是职务的名称,**入世后由于世界许多**没有职称,**职称的改革将进一步加快,进一步淡化职称的概念,扩大职业资格制度的实施。这是种必然的趋势。理财规划师培训内容:
风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划、理财规划原理,会计基础,财务基础,宏观经济分析,金融、税收、法律基础、理财计算等。
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类似问答
人寿保险的理财规划师主要是做什么的,需要负责什么????
5
回答
2024-05-12 09:32:04
提问者: 未知
应该都是保险公司给代理人,保险公司的工作其实就是保险产品销售。如果严格说来,寿险理财规划师应该比寿险管理师层次更高,除了要对客户的人寿保险进行规划管理,还要根据客户财务状况进行全面的理财规划。
什么是理财规划师考试
10
回答
2024-05-12 05:02:39
提问者: 未知
报名理财规划师需要的条件是那些?a:(1)具有大专学历,申报前从事本职业工作4年以上,经理财规划师正规培训达标准学时数,并取得结业证书。(2)取得相关专业学士学位,申报前从事本职业工作3年以上,经理财规划师正规培训达标准学时数,并取得结业证书。(3)取得相关专业硕士学位,申报前从事本职业工作1年以上,经理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。考试怎么考?a:5 个小时的计算机考试,考试...
合格的理财规划师应该怎样去做?理财规划师证书是不是取消了?
8
回答
2024-05-12 20:25:55
提问者: 未知
合格的理财师需要做很多事情:不断优化自己的知识结构:理财不是一个简单的推荐产品,而是伴随着各种相关的知识体系,例如客户对理财产品收益方面税的问题,以及怎么做投资规划可以合理的节省税费,这是需要理财师具备税务相关知识。保持相对客观独立:市场上的产品很多,不只是你所代理的产品有优势,客户在各种渠道接触到产品,如比较,不宜贬低对方的产品,当然那个产品的确很差的情况下。保持良好的人品和职业操守:本身金融行...
保险公司中的理财规划师一般是做什么的?起薪多少?
10
回答
2024-05-12 19:57:13
提问者: 未知
一般都是从销售开始做起,然后大的公司才会提供cfp的考试培训,成为这家公司的理财规划师,等你拿到了资格,月薪应该在12000以上.最起码我们公司是这样的.
理财规划师要求是什么?
4
回答
2024-05-12 10:13:28
提问者: 未知
展开全部【在哪里考】理财规划师的考试受理机关是“劳动局”的“职业技能鉴定中心”。民办学校也可以代理报名。不过民办学校最后也是把“报名材料”交到“劳动局”。【报考要求】**助理理财规划师是:①大专以上学历(在校学生由学校开据《在校证明》②有**(没**的不让考)③其他条件,比如没有重大犯罪,拥护**宪法等等…【报考要求】二级理财规划师是:①大专以上学历②有**(没**的不让考)③金融业从业七年以上*...
请问:**平安的理财规划师到底是做什么的
1
回答
2024-05-12 01:39:02
提问者: 未知
理财规划师是个高端岗位,不能与保险代理人混为一谈。需要综合金融,房地产等各个行业的相关投资知识,属于专家型人才。但是目前很多保险公司都是打着理财规划师的名义招代理人。详细情况你自己注意。
想做一名理财规划师怎么样规划自己的人生。
1
回答
2024-05-12 09:14:56
提问者: 未知
银行 保险 证券都要学习美国友邦保险公司为才华横溢,诚实正直的您提供:全新高标准的培训津贴:您的业务收入完全与您的努力紧密相连,我们提供长达半年的除佣金之外的最高展业责任津贴2000-2500/月。可实现的期望收入:稳定,公平,极具竞争力薪酬与境内外旅游奖励制度:业务佣金+季度奖+年终奖+(前半年)新人津贴+每年4-6次国内外旅游等全新专业系统的保险理财培训课程:30年寿险经验的高层领导亲自授课,...
听同学说,理财规划师现在很热门,可是理财规划师到底是做什么的呢?具体要做什么工作呢?
4
回答
2024-05-12 04:20:32
提问者: 未知
多数是销售理财产品的,高级一点呢帮着设计理财产品
理财规划师是在银行做的还是在公司做的?有什么区别??
6
回答
2024-05-12 17:11:11
提问者: 未知
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。相关专业:法律、金融、会计、经济类、管理类专业。**理财规划师(职业资格二级):具备以下条件之一1、连续从事本职业工作13年以上。2、取得本职业**职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。3、取得本职业**职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定...
理财规划师在银行中的作用
7
回答
2024-05-12 14:46:14
提问者: 未知
应届毕业生只能考初级理财规划师,包括两门课,一门是金融基础知识,还有一门是理财专业知识。中级和高级理财规划师要等到有了几年工作经验才能考,而且考试的时候还要写论文的,我也是应届毕业生,我考了个初级的,不是很难。希望我提供的信息对你有用。
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