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合格的理财规划师应该怎样去做?理财规划师证书是不是取消了?

  • 2024-05-21 12:23:58
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-21 12:23:58
最佳回答
合格的理财师需要做很多事情:
不断优化自己的知识结构:理财不是一个简单的推荐产品,而是伴随着各种相关的知识体系,例如客户对理财产品收益方面税的问题,以及怎么做投资规划可以合理的节省税费,这是需要理财师具备税务相关知识。保持相对客观独立:市场上的产品很多,不只是你所代理的产品有优势,客户在各种渠道接触到产品,如比较,不宜贬低对方的产品,当然那个产品的确很差的情况下。保持良好的人品和职业操守:本身金融行业的专业性就比较强,客户不太懂,但作为理财师需要为客户把好产品关,避免客户投资受到严重的损失
持续为客户创造价值:为客户提供优质的产品是一方面,还有投资者教育问题,很多客户并不了解金融市场和相关政策,为客户解读解疑答惑,持续创造作为理财师的价值,非常重要。理财规划师证书:
没有取消,只是档次和原来不同。想要考取证书的话afp/cfp注册金融理财师比较推荐,晋级的还有cfa注册分析师以及中级经济师/高级经济师等都是在闲暇时间可以考取的。我认为考取一定证书还是蛮重要的,最起码在客户还不了解你的时候,有一些证书的佐证,能够反应你的专业性,短期靠证书,长期还是要靠个人的专业能力。理财师纹姐姐作答。

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