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**人寿招聘的理财顾问是做什么的?与理财规划师有什么区别?
**人寿招聘的理财顾问是做什么的?与理财规划师有什么区别?
2024-05-11 22:02:28
提问者: 负债人
5个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-11 22:02:28
最佳回答
其实就是业务员。保险公司现在有投连险等理财产品,营销理财产品的业务员一般叫理财顾问。理财规划师一般服务的客户档次高一些,其实与理财顾问的工作没本质上的区别。理财顾问做好了可以做理财规划师。
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类似问答
**金融理财规划师是做什么的
5
回答
2024-05-11 11:03:55
提问者: 未知
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。希望能够帮助到您。
**理财规划师chfp和afp理财规划师和cfp国际理财规划师还有rfp有什么区别?
4
回答
2024-05-11 05:57:04
提问者: 未知
都是理财师的证书。相对来说afp/cfp认证已经被各大银行等金融机构广泛认可并推广,成为金融理财行业内最权威的证书之一。afp/cfp资格认证已经成为各家银行财富管理及个人理财的岗位资格认证。可以考但是不能进行认证。考试合格后领证书需要认证 大学学历对应的需要2年的工作经验才可以。更多信息可以华金培训上看看
想问一下,**人寿的理财规划师是怎样的一个岗位?
6
回答
2024-05-11 20:14:56
提问者: 未知
说直白点吧 卖理财 卖保险的
理财规划师和afp,cfp的区别是什么
3
回答
2024-05-11 10:24:06
提问者: 未知
理财规划师chfp是劳动和社会保障部颁发的,是借鉴了部分国外先进理财优秀内容,并去掉了其中与实际不符的内容,能学为所用。chfp在邮政储蓄,一部分建设银行,农业银行受到重视。afp金融理财师和cfp国际金融理财师是由“上海国际金融理财标准委员会”一家营利性机构颁发的,证书在国际上是通用的。cfp证书实行2级认证,即要先考afp,考完以后才能考cfp,顺序是:先afp,后cfp。大部分商业银行对此证...
理财规划师助理和afp有什么区别啊
3
回答
2024-05-11 23:40:03
提问者: 未知
报名条件(具备下列条件之一者):1.注册理财规划师(cfp):获理财规划师职业资格二年以上;本科毕业三年、**五年从事相关工作;优秀业绩人员经批准。2.理财规划师(fp):硕士研究生、本科相关专业在读学生;**二年以上从事相关工作。3.助理理财规划师(chfp):从事金融工作满1年;中专毕业从事相关工作;相关专业大专三年级在读学生。4.金融理财规划师(afp):本科学历在校大四学生;相关专业**生...
寿险理财规划师与寿险管理师有什么区别?
3
回答
2024-05-11 06:15:30
提问者: 未知
应该都是保险公司给代理人、销售员起的时髦名字,至少**还没有权威的上述工作职业鉴定,在保险公司的工作其实就是保险产品销售。如果严格说来,寿险理财规划师应该比寿险管理师层次更高,除了要对客户的人寿保险进行规划管理,还要根据客户财务状况进行全面的理财规划。
**注册理财规划师cfp与美国的cfp的区别是什么
10
回答
2024-05-11 04:52:11
提问者: 未知
这两个证都是有民间组织[金融协会]组织考证的,受认可度很局限,建议你考虑**理财规划师的考试,这个是**唯一承认的证书,具有职业准入和职称二个作用。
理财规划师和职业投资人有什么区别?
3
回答
2024-05-11 07:16:58
提问者: 未知
理财规划师和职业投资人区别在于:理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务。因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
投资顾问和理财规划师有什么区别?要怎么考?
10
回答
2024-05-11 00:35:33
提问者: 未知
难度不大,用心准备即可,祝你好运。
理财规划师与基金经理有什么区别??
6
回答
2024-05-11 10:12:21
提问者: 未知
理财规划师涉及面比较广,而基金经理只是在一个方面比较擅长。
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