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投资顾问和理财规划师有什么区别?要怎么考?
投资顾问和理财规划师有什么区别?要怎么考?
2024-05-16 00:10:58
提问者: 负债人
2个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-16 00:10:58
最佳回答
难度不大,用心准备即可,祝你好运。
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类似问答
敢问,金融理财师和理财规划师有什么区别?
8
回答
2024-05-16 12:46:48
提问者: 未知
总结一下,**理财规划师 是**认可的职业资格认证,而金融理财师是协会推出的认证 相比之下 **所推出的认证更有权威性,而且 **理财规划师的学习是总结西方的优势然后结合**的国情 进行的认证培训,这样所学习的知识更适合在国内使用,这是**理财规划师的本土性 金融理财师 考试难度相对较大,比较适用于国外的发达**。查看原帖>>采纳哦
理财规划师和金融理财师有哪些区别
2
回答
2024-05-16 05:43:52
提问者: 未知
理财规划师(chfp)是借鉴国外先进理念结合本土特色,由**认证的,属于**认可的,金融理财师(afp)**取消认定了,但在国际上是认可的,目前国内许多公司也认可这个证书。各有各的特色,但是证书代表不了能力,具体谁更好,要看持证的人。
理财规划和投资的区别和联系是什么?
10
回答
2024-05-16 21:14:34
提问者: 未知
投资是理财规划实现的手段,理财规划是投资的指导思想。1.理财,顾名思义是打理钱财的意思,是需要同时关注收入和支出两方面。如果下一个定义,理财规划就是规划人们现有及未来的财务资源,使其能够满足人生的不同阶段的需求,并达到预定的目标,使人们能够在财务上实现独立自主。通俗的讲:理财是怎么让现在的钱以及未来挣到的钱,通过合理的规划、安排及投资,来更好的实现自己在住房、子女教育、退休养老、财产传承等方面目标...
理财规划师主要考什么?
3
回答
2024-05-16 21:14:37
提问者: 未知
《理财规划师基础知识》,《理财规划师专业能力》
理财规划师与职业经理人有什么区别
3
回答
2024-05-16 15:40:08
提问者: 未知
理财规划师(financial planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。职业经理人,是指在一个所有权、法人财产权和经营权分离的企业中承担法人财产的保值增值责任,全面负责企业经营管理,对法人财产拥有绝对经营权和管理权,由企业在职业经理人市场(包括社会职业经理人市场和企业内部职业经...
理财策划师与理财规划师有什么区别?
4
回答
2024-05-16 01:44:04
提问者: 未知
没有区别,三、五年前理财概念刚刚登陆**时,从事这一行业的人也叫策划师也叫规划师,也叫理财顾问,推出的理财产品也是五花八门,相关的行业准则、资质认证都没有建立,市场挺乱,直到2005年7月份,**理财规划师cfp认证标准和培训体系才正式启动。专业的理财规划师要为客户提供全方位的理财计划,根据客户实际的资产状况与风险偏好,关注客户的需求和目标,为他们寻求最适合的理财方式,包括保险、储蓄、股票、债券、...
理财,投顾,资管有什么区别?
10
回答
2024-05-16 05:19:18
提问者: 未知
一、什么是资管计划资管计划就是资管产品,是指获得**批准的证券公司或者公募基金管理公司,募集符合监管机构规定的特定客户的资金或通过担任资产管理人的形式接受特定客户的财产委托,由资产托管人托管并交由专业资产管理人来管理,是基金子公司为了委托人的利益,运用委托客户的资产进行投资的一种理财服务创新类的标准化金融产品。通俗点说就是投资者将自己的资金交给训练有素的专业人员进行管理,避免了因专业知识和投资经验...
在福建考理财规划师,跟在江西考理财规划师有什么区别
10
回答
2024-05-16 08:40:57
提问者: 未知
您好,理财规划师证书是全国通用的,所以没有不同。希望我的回答能帮到您,祝您好运!
私募投资顾问学习哪些书籍需要考那些证书?证券理财顾问和投资顾问分别考什么科目?请详细列出书名。
5
回答
2024-05-16 08:30:56
提问者: 未知
私募的话更注重的是能力 其他的都是浮云
考理财规划师有什么要求?
2
回答
2024-05-16 19:57:41
提问者: 未知
谢邀,我是变革家思行职业名称:理财规划师一、目前这个证的认可度不是很高,所以**在这报名上的要求并不是很高。一般情况下是需要有工作经验才能报考理财规划师。对于相关专业 的本科毕业生,则可以相对放松要求。但是,有些地区有优惠政策,可以不用先报助理而直接报考理财规划师。你应该根据自己当地的实际情况去报考,如果你能够参加培训班,直接报中级理财师是没有问题的。不参加的话,真不好说。二、职业定义:运用理财规...
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