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理财规划师考试科目有哪些?如题 谢谢了

  • 2024-05-10 06:23:24
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-10 06:23:24
最佳回答
考试的话就两本书:《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业能力》。内容方面大概包括:第一模块:基础课程:宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基本理念;第二模块:核心课程:投资规划:投资理财的基本理念,投资理财的目标与原则,个人理财的计量与报告,股票、债券、基金、信托、外汇、实物、收藏、教育投资;税务与遗产管理:个人税务筹划、中小企业税务筹划、遗产管理;个人风险管理:风险与个人风险承受能力、个人风险管理、福利制度;保险规划:保险计划、纳税筹划、保险合同分析;第三模块:实际操作课程:理财规划工作要求:客户关系的建立、**的采集与客户目标的了解,客户基本状况分析、理财策划方案的制定、撰写、执行与监控,投资理财的法律法规选编;银行/保险理财工具应用,证券、期货、房地产投资应用,创业投资规划;考试时间和题型:作为**的统考职业,考试时间是每年的5月、11月的第三个周六或周日。相对来说难度较高,平时还是要多下些功夫。呵呵

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