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理财规划师是做什么的,卖保险是理财规划师吗?
理财规划师是做什么的,卖保险是理财规划师吗?
2024-05-07 10:09:47
提问者: 负债人
3个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-07 10:09:47
最佳回答
感谢邀请,
首先更正下提问者误解,卖保险是多数不了解保险代理人,对所有保险代理人的一种称呼,如果非要说卖保险,那就是只卖的消费型险种了,一般是财产险,比如车险,寿险很少,只有少数的意外险和大病险,现在只卖消费型险种的代理人几乎没有了
理财规划师是对个人 家庭或企业组织等做现金规划、支出规划、投资比例、风险预测、保险规划、税收筹划等全面的规划。保险营销只是规划中的一部分。不知道这样回答是否满意
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人寿保险的理财规划师主要是做什么的,需要负责什么????
5
回答
2024-05-07 12:22:23
提问者: 未知
应该都是保险公司给代理人,保险公司的工作其实就是保险产品销售。如果严格说来,寿险理财规划师应该比寿险管理师层次更高,除了要对客户的人寿保险进行规划管理,还要根据客户财务状况进行全面的理财规划。
**平安保险公司的理财规划师,投资顾问是做什么的
5
回答
2024-05-07 13:04:56
提问者: 未知
保险公司有分内外勤人员,内勤属于公司职工人员编制,外勤不属于公司员工,属于保险代理人,是个人的,享受佣金制。根据近年来各保险公司发展的数据分析,由于平安公司、和**人寿几乎趋于饱和,你的这份工作应该属于保险代理人性质更大
什么是理财规划师考试
7
回答
2024-05-07 05:02:39
提问者: 未知
报名理财规划师需要的条件是那些?a:(1)具有大专学历,申报前从事本职业工作4年以上,经理财规划师正规培训达标准学时数,并取得结业证书。(2)取得相关专业学士学位,申报前从事本职业工作3年以上,经理财规划师正规培训达标准学时数,并取得结业证书。(3)取得相关专业硕士学位,申报前从事本职业工作1年以上,经理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。考试怎么考?a:5 个小时的计算机考试,考试...
合格的理财规划师应该怎样去做?理财规划师证书是不是取消了?
8
回答
2024-05-07 20:25:55
提问者: 未知
合格的理财师需要做很多事情:不断优化自己的知识结构:理财不是一个简单的推荐产品,而是伴随着各种相关的知识体系,例如客户对理财产品收益方面税的问题,以及怎么做投资规划可以合理的节省税费,这是需要理财师具备税务相关知识。保持相对客观独立:市场上的产品很多,不只是你所代理的产品有优势,客户在各种渠道接触到产品,如比较,不宜贬低对方的产品,当然那个产品的确很差的情况下。保持良好的人品和职业操守:本身金融行...
请问,你现在是保险公司的理财规划师吗?
1
回答
2024-05-07 02:25:32
提问者: 未知
楼主你问谁呢?
刚刚进入保险公司的理财规划师是不是卖保险的啊!
9
回答
2024-05-07 05:01:22
提问者: 未知
亲,平安保险公司在网站上挂的人事专员的职位,过去都是让你卖保险的!本人的亲身经历
怎样做个保险理财规划师
7
回答
2024-05-07 13:30:24
提问者: 未知
保险系的都是由保险业务员做起,而且很多保险理财规划师是在做保险业务多年后经过自身的发展,自己考取理财规划师证的,但是最终他的工资还是和他的业绩挂钩
助理理财规划师和**寿险理财规划师的区别?
9
回答
2024-05-07 03:46:35
提问者: 未知
**理财规划师考试需要培训吗?a:**理财规划师并不要求强制培训,对于工作年限达到直接报考要求者,可不参加培训,直接进行考试,具体信息请参考考试申报条件。但由于通过理财规划师**认证考试需要有广泛、全面的金融知识与丰富的实践经验,参加正规的考试培训将更有利于通过考试认证。对于需要培训的考生,《理财规划师职业**标准》规定:助理理财规划师的培训时间应不少于120标准学时的培训;理财规划师的培训时间应...
保险公司的理财规划师具体是干什么的?
10
回答
2024-05-07 03:02:45
提问者: 未知
保险公司的理财规划师是区别与保险业务员的,首先,其资格不一样,考取和拥有的**承认的从业资格证书不一样,理财规划师要难于和高于保险从业人员资格证书;其次,服务对象不一样,理财规划师服务的是高端寿险客户群体,资产一般在500万元以上,而保险业务员则不分,主要根据其个人能力和性格特点确定其服务群体;再次,佣金和薪资水平不一样,理财规划师的年薪资一般在10万元以上,而保险业务员则不一定,根据其付出多少来...
理财规划师是什么?和保险理财师、证券理财师有什么区别求解
8
回答
2024-05-07 16:24:31
提问者: 未知
理财规划师,在不同的**和地区有不同的叫法,我国一般称其为“理财规划师”;美国一般称为“金融理财规划师”或“理财规划师”,而欧洲**及我国港台地区责称其为“财务策划师”或“财务规划师”。虽然称呼有所不同,但该职业所包含的内容都是相同的。理财规划师是指:为个人(家庭)、公司提供各项理财规划服务协助的专业从业人员。他们以第三方的公正立场,接受委托人委托,根据委托人的财务状况和实际情况,运用科学的理论、...
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