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请问是否有可以方便理财师做客户资产管理的软件?求解
请问是否有可以方便理财师做客户资产管理的软件?求解
2024-05-15 11:52:05
提问者: 负债人
6个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-15 11:52:05
最佳回答
beta理财师作为理财师的**,还可以做到客户的异动提醒,资产变化都能及时通知。有个“beta理财师”软件,可以制作客户全品类金.融.资.产的记录和账单报告,pc、ipad、app、wei信四个**一个账号,非常方便。在单位、在家、在路上都可以随时查看客户资产异动,大大提升工作效率。
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类似问答
那些金融软件是官方认可可以投资的软件?
7
回答
2024-05-15 15:00:38
提问者: 未知
目前我只知道兴业银行的钱大掌柜、平安保险公司旗下的平安财富宝、还有工商银行的工银e行,这些都是银行与金融机构开设的金融理财项目,是可以投资的。
请问有那些软件可以看金融新闻
8
回答
2024-05-15 03:03:19
提问者: 未知
你好,这个建议你到网上搜索一下,很多app都可以看的,我觉得还是可以购买财经之类的书籍,望采纳
金融中介客户管理软件
8
回答
2024-05-15 10:22:39
提问者: 未知
建议你使用来电弹屏软件,这类的软件是针对**管理,电话管理的开发的。
哪里有免费的适合金融行业、银行等的客户管理软件?
6
回答
2024-05-15 14:26:49
提问者: 未知
全商通商务管理软件,是一款社会新时代潮流的电子商务客户管理软件,针对企业,公司,商品等管理部门专门应用的软件。功能界面简单,应用方便,是各公司管理部门必须拥有的软件,让更多的电子搞、资料等更快速的解决,使用工作效率大大的提高。功能:客户管理、商品管理、客户回访、营销记帐、计划提醒、邮件管理、短信管理、等功能还可以添加更多的功能,不要怕事情一大堆没有办法解决,让你的工作不需要有任何的烦脑,工作轻松,...
理财师们都用什么软件来管理客户资产的呀?求推荐求告知?
10
回答
2024-05-15 08:35:50
提问者: 未知
现在理财师软件比较多,像私银家、财富桥,beta理财师等都还不错,之前beta理财师是为银行理财经理服.务的,现在免费了,银行的人用的比较多。
求和“明白理财”一样方便的理财软件
4
回答
2024-05-15 05:01:02
提问者: 未知
建议你下载个**式个人理财软件 软件小巧实用 只有2个文件,不用安装,放u盘或移动硬盘都行,或者放在网盘上都可以。免费的。
如何查询理财软件是否银行存管
8
回答
2024-05-15 09:43:47
提问者: 未知
可以直接致电该银行客服查询,
珠海中展宝软件可以信任吗?(请问:这个软件的网上理财可以投资吗?信任度多大,风险多高?
9
回答
2024-05-15 11:22:44
提问者: 未知
这个好像不能随时提现的,我问过他们客服了,这个是固定期限的,到规定日期才可以连本带息取出来,具体什么时间到账你还要问下他们的客服人员。望采纳
如何做好客户管理,备忘**,本人理财师,感觉在这方面做得不够好?
10
回答
2024-05-15 08:49:53
提问者: 未知
有一款叫私募帮的app,可以帮助你轻松搞定这些事情哦。朋友快点下载吧,很好用的一款理财师app,我现在就在使用中。
哪种理财软件可以做个人资产配置?
9
回答
2024-05-15 22:39:00
提问者: 未知
我用的是华尔金服的理财软件,将所有的需求填进去,然后一键生成理财规划方案,非常方便。
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