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请问是否有可以方便理财师做客户资产管理的软件?求解

  • 2024-05-15 11:52:05
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-15 11:52:05
最佳回答
beta理财师作为理财师的**,还可以做到客户的异动提醒,资产变化都能及时通知。有个“beta理财师”软件,可以制作客户全品类金.融.资.产的记录和账单报告,pc、ipad、app、wei信四个**一个账号,非常方便。在单位、在家、在路上都可以随时查看客户资产异动,大大提升工作效率。

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