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如何做好客户管理,备忘**,本人理财师,感觉在这方面做得不够好?
如何做好客户管理,备忘**,本人理财师,感觉在这方面做得不够好?
2024-05-19 12:08:02
提问者: 负债人
10个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-19 12:08:02
最佳回答
有一款叫私募帮的app,可以帮助你轻松搞定这些事情哦。朋友快点下载吧,很好用的一款理财师app,我现在就在使用中。
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做金融理财,却不知如何跟踪客户
4
回答
2024-05-19 02:03:42
提问者: 未知
大概分这几种:技巧一、坚持主动跟踪客户1、主动联系客户要做好客户的跟踪,需要遵循的原则是“主动”联系客户,而不是“被动”的等待客户的召唤。2、坚持与客户的沟通和联系跟踪客户要全方位、多形式的跟踪客户,不管是电话、短信,还是qq、**、邮件等等,技巧二、标坚持做好快速响应每个企业都在强调执行力,执行力是很重要的,很多时候,执行力是体现在时间观念上的,简单的讲,做好快速响应,就是强化执行力。
做金融行业,应该如何拓展客户?
8
回答
2024-05-19 00:24:23
提问者: 未知
这些年,金融行业被炒的相当火热了,身边很多不是学经济、金融专业的同学都很羡慕可以进入金融机构的朋友,羡慕他们可以进入投行机构赚取高额的工资,但实际上,这样的工作也是很难的,要和很多的人打交道,了解不同的用户他们不同的需求等。初出茅庐的小伙伴要对这个行业先有个大致的了解,不要对薪资抱有太大的希望,做的好的永远是懂客户的人,同时自己也要了解到和金融相关的各种知识,才能让自己在这个行业里面生存下去。拉拢...
如何做好金融机构客户洗钱风险等级分类管理工作
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回答
2024-05-19 04:33:31
提问者: 未知
反洗钱客户风险等级划分标准的原则和要求有()。\r\na.基金管理应按照全面性、审慎性、持续性、保密性和分级管理的原则开展客户风险等级划分以及相应的风险监控工作\r\nb.基金公司应当建立健全客观风险等级划分的内容管理制度,并且有专门机构和人员负责客户风险等级划分、客户风险等级调整和**审核等工作\r\nc.基金管理公司为客户开立基金账户时,应当进行客户身份识别和等级划分\r\nd.基金管理公司与...
做为一名理财顾问 如何与客户沟通
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回答
2024-05-19 11:12:35
提问者: 未知
问题一:一名优秀的理财顾问应该具有何种特性身兼多能的金融通才一个优秀的理财顾问,不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,以及对相关法规的掌握、运用,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,且将自己所学所知不断更新,才能为客户提供有价值的资讯。强势的专业背景优秀的理财顾问身后,应该有强大的数据、政策**作为支持,以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风...
银行如何与客户建立良好的信托关系?个人理财方面的~~~谢谢
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回答
2024-05-19 13:17:31
提问者: 未知
现在就看你的信用或骗术了,以前银行还有个信用可利用,但被你的很多前辈给毁了
如何能够在金融理财行业迅速开出客户
1
回答
2024-05-19 10:42:43
提问者: 未知
做市场做销售首先你要有足够的人脉资源,客户渠道的来源是至关重要的环节,你的产出都是来自你人脉积累的多少,这是成正比的。要想迅速开出有效客户最快最实用的方法是从自己身边的缘故开始,有感情和信任的基础,在交流沟通上不会有障碍,相对开拓业务要容易些。客户开发渠道可以是派单、驻点、网络社群、论坛发帖、联谊活动、聊天交友、各类聚会、各类沙龙、会议营销等,自己也要多培养自己的兴趣爱好来结交朋友,如打球、健身、...
巨人理财在信息批量和透明度这这方面做得怎么样?
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回答
2024-05-19 16:15:04
提问者: 未知
巨人理财透明度好像挺高的,我也是冲着它在透明度上做得比较好,我做了好几次短期投资了,收益还算是比较高的。
如何使理财公司在客户心中有安全感
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回答
2024-05-19 13:49:55
提问者: 未知
说简单也简单,说难也难,主要还是保障问题,程序一定要正规,不能急功近利,多要有**的保障措施,并且有保证亏损的度!合同明细!不强求不急求!
做股权投资,在哪些地方开发客户比较好做点。现在北京的人为什么对理财这么敏感!
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回答
2024-05-19 00:29:31
提问者: 未知
【10月30日《开顺金融》股市收评暨下月展望:大格局有大智慧-敬畏趋势的力量】【回顾及简评】公开展示 本月收官之战除了二胎概念没有任何波澜。按照今日计划完美再次高抛完2成仓位:跌破3388超过30分钟反抽3390-3400高抛两成,最高反弹到3417。如此到位的计划你还7成八成仓位站岗,能够怨谁呢?即使你的股票今天涨停,只要不是在计划当中的事情,小赚大亏!主板的3380情节,让中小板忍无可忍,今日...
作为理财规划师,如何快速给客户做理财规划?
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2024-05-19 22:12:32
提问者: 未知
我有个做理财规划师的朋友
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