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作为一名理财经理,在客户遇到基金亏损的情况下怎样与他交谈?
作为一名理财经理,在客户遇到基金亏损的情况下怎样与他交谈?
2024-05-16 22:32:44
提问者: 负债人
2个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-16 22:32:44
最佳回答
你好,任何投资理财经理都应该给客户做好投资者教育,并且像基金类的投资更关注的是长期的回报,短期一年半载的亏损都是正常。因此在销售过程中,第一步,理财师切记给客户诱导,承诺收益等情况(现实情况是,银行等理财经理就是这么干的)。再给客户推荐基金的时候,我们要给客户做风险测评,了解客户的风险偏好,选择适合客户的基金(ps:客户只是个买债基或货基的水平,你推荐了股票型肯定是有问题的),如果你按照客户的需求来推荐产品,那么一般情况下客户对盈亏是有一定预期的。第二步,就是市场上同类型的基金很多,为什么选择推荐这只基金给客户,因此我们要给客户讲解我们选择基金的逻辑,以及这只基金底层的投资情况,让客户知道自己的钱去了哪里,哪些资产的波动大,哪些波动小,让客户做到心中有数,心中有底。第三步,基金亏损的情况下,拉长周期帮客户分析,如果可以长期持有,建议客户多点耐心,如果行业已经是不可救**,那么及时止损。如果理财师按照这样的**去销售基金产品,我想出现亏损的情况,客户也不会为难你,如果是销售误导,随着行业监管越来越严,承担相应的责任是不可避免的。我是理财师果冻,致力于做一个有温度的理财师!如有理财相关知识了解,欢迎关注并私信我。
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类似问答
有没有人在泰然金融遇到过逾期和坏账的情况啊,想了解一下怎么处理的?
8
回答
2024-05-16 16:23:14
提问者: 未知
如果出现坏账或逾期,泰然金融**会协助出借人追讨资金,三个月以内**会通过电话短信帮助催收,三个月以外将会通过诉讼程序追讨资产。本人在泰然金融做过出借,目前还没遇到过坏账和逾期的情况,泰然金融**还是很靠谱的。
我是一名房地产评估公司的外交员,现在在与一家新银行谈合作,他们要求我写一份与其他金融机构的合作情况
4
回答
2024-05-16 12:29:52
提问者: 未知
主要写写和其他银行合作的介绍,**,评估的方法,收费的方式
在什么情况下金融机构应当重新识别客户
9
回答
2024-05-16 00:34:47
提问者: 未知
选择“c该金融机构”,《中华人民共和国反洗钱法》第十七条规定,“金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任”
作为第三方理财**的客户经理 怎样能得到客户的信任 就像客户信任银行一样
8
回答
2024-05-16 03:01:54
提问者: 未知
分类投资客户,理想的目标客户是那些有素质有学识的投资人,这样的人,要学会给他们讲解理念,理财对其生活规划的重要性,再比较投资产品,特别是与银行的比较,当然前提是自己有足够的储备。
什么情况下买招商银行理财产品亏损
5
回答
2024-05-16 23:39:35
提问者: 未知
银行理财和银行存款是不一样的概念,银行理财也是自己投资信托、资管等等理财产品。银行理财也是盈亏自负的具体要看购买的品种,非保本型理财产品就可能亏损
怎样做一名优秀的客户理财经理?
5
回答
2024-05-16 16:07:02
提问者: 未知
首先应当掌握丰富的金融知识,最好还有专长。其次学会倾听客户真正需求,引导客户明确理财方向,树立正确的理财观。最后应真诚帮客户选择适当的产品,别为短期的业绩忽悠人。
作为理财经理,客户的理财产品蒙受损失时,应该怎样解释?
7
回答
2024-05-16 03:08:29
提问者: 未知
只能从理财产品的合同中的条款入手了。只要不是保本的产品,就会提示有风险。
银行理财经理在没有客户签字的情况下会偷走客户卡里的钱吗
10
回答
2024-05-16 10:39:15
提问者: 未知
会,因为名字可以伪造的
在全民比较保守的情况下,怎么引导客户理财
4
回答
2024-05-16 15:31:17
提问者: 未知
首先要风险低,能够保本,还有一定的收益。其次产品要可靠,安全有保障。最好引导在银行理财,大家对银行的安全信誉还是比较相信的。理财产品,即由商业银行和正规金融机构自行设计并发行,将募集到的资金根据产品合同约定投入相关金融市场及购买相关金融产品,获取投资收益后,根据合同约定分配给投资人的一类理财产品。
在什么情况下金融机构应当重新识别客户
4
回答
2024-05-16 12:38:09
提问者: 未知
信用记录不全面的时候。
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