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如何做一名优秀的理财经理
如何做一名优秀的理财经理
2024-05-14 18:13:22
提问者: 负债人
4个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-14 18:13:22
最佳回答
如何做好一名理财经理?关键是有专业的知识,同时要和客户保持长期的战略同盟关系,和您的同事保持好合作关系,最终帮客户实现其财富目标。关注时事,了解各类经济情况对理财的影响。多与客户沟通,不要只关注眼前利益,长期跟进、了解客户的真实需求。把自己当作投资的顾问而不是销售,摆正心态,理性推荐。
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同学你好,很高兴为您解答!要有独到的洞察力,自己的心得,要比别人想得更多,才能比别人更加成功。希望我的回答能帮助您解决问题,如您满意,请采纳为最佳答案哟。再次感谢您的提问,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。高顿祝您生活愉快!
做为一名理财顾问 如何与客户沟通
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2024-05-14 11:12:35
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问题一:一名优秀的理财顾问应该具有何种特性身兼多能的金融通才一个优秀的理财顾问,不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,以及对相关法规的掌握、运用,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,且将自己所学所知不断更新,才能为客户提供有价值的资讯。强势的专业背景优秀的理财顾问身后,应该有强大的数据、政策**作为支持,以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风...
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2024-05-14 17:30:19
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应该可以去考考afp,就是金融理财师,不过挺贵的,好像要花1、2万的样子,我有同事考过,含金量挺大的
谈谈作为一名理财经理如何做好挖掘新客户新资金
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2024-05-14 06:13:09
提问者: 未知
这本书中对于理财经理从建立人脉关系到与根据客户类型不同该如何与其沟通、如何经营客户资产及如何挽留客户资产再到基金销售中会遇到的问题等方面有做一个全方面分分析及建议,推荐您看一看
做投资理财工作怎样做才优秀
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回答
2024-05-14 12:52:09
提问者: 未知
投资理财顾问要做好,需要做到以下几点:1、了解市场的信变化,关注金融动态。2、练好行业话术,试图了解客户,包括资金量之类的。3、要清楚理财金字塔,不同阶段的人怎么去配置。4、多实践多练习,多接触不同的案例。5、做好客户服务工作,多关系客户,懂得经营客户。一名优秀的理财顾问应该具有何种特性:身兼多能的金融通才强势的专业背景良好的职业素质
优秀理财**一般有哪些特点
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2024-05-14 19:50:17
提问者: 未知
腾讯qq理财通包含稳健型理财、保险理财和指数基金理财三类,其风险及收益概况如下:稳健型理财:包含货币基金和定期理财,出现亏损的可能性较小,收益相对较低,适合保守型投资者。保险理财:是由保险公司发行的一种新型理财产品,相对货币基金而言,风险较高。指数基金理财是指由基金公司运作,以特定的某个指数为为跟踪对象的基金产品,通常是“指数涨基金涨,指数跌基金跌”,风险较大,收益较多。指数基金属于高风险产品,投...
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跪求优秀的理财公司,广优支付好吗?
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2024-05-14 11:27:18
提问者: 未知
广优支付挺好的,是家集金融支付、金融理财、财富管理的,真的很方便!拥有精英团队,帮你合理分析财产问题,帮你安全理财。
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