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如何做一名优秀的理财经理

  • 2024-05-14 18:13:22
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-14 18:13:22
最佳回答
如何做好一名理财经理?关键是有专业的知识,同时要和客户保持长期的战略同盟关系,和您的同事保持好合作关系,最终帮客户实现其财富目标。关注时事,了解各类经济情况对理财的影响。多与客户沟通,不要只关注眼前利益,长期跟进、了解客户的真实需求。把自己当作投资的顾问而不是销售,摆正心态,理性推荐。

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