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做为一名理财顾问 如何与客户沟通
做为一名理财顾问 如何与客户沟通
2024-05-12 11:12:35
提问者: 负债人
1个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-12 11:12:35
最佳回答
问题一:一名优秀的理财顾问应该具有何种特性
身兼多能的金融通才
一个优秀的理财顾问,不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,以及对相关法规的掌握、运用,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,且将自己所学所知不断更新,才能为客户提供有价值的资讯。强势的专业背景
优秀的理财顾问身后,应该有强大的数据、政策**作为支持,以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。良好的职业素质
具有良好的信誉,一切以客户为先,严守**的隐私性和保密性。问题二:优秀顾问哪里寻
a、保险、证券、基金的从业人员。他们对特定领域的知识深厚,可以为客户提供较为具体的建议和帮助。b、专职财务策划人士。这种通过理财策划收取佣金的方式目前在我国还没有出现。c、银行的理财策划师。他们具有银行的专业形象,能制作一份较全面的人生规划,但多限于原则性建议,不进行具体操作,也不对收益负责。问题三:理财顾问能为我提供怎样的服务
米丽所寻找的个人理财服务,是基于完全私人化的理财顾问,能根据她的实际情况和风险偏好,为她度身打造属于个人的投资计划,购置如股票、开放式基金等相关的投资工具?以及为其及家人安排购买保险用于回避风险?这样的“一对一”式的个性化理财服务,是未来个人理财的发展方向。事实上,她的希望也代表了很多人的理财需求。问题四:现在的理财顾问能做些什么
1.对客户进行全面的资金情况测评。2.分析客户的资金状况。3.找出目前的资金缺口。4.制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向。由于国内的个人理财服务刚刚开始,从银行、保险业中涌现出的理财顾问们也仅限于精通自己业内的知识,无法做到面面俱到。银行推出的理财服务项目和方案还不是十分尽如人意,但这些不足也在很快改变当中。目前,许多银行联合各行各业的专家组成了理财精英顾问团,用团体合作来弥补不足。相信,通过这种背景强大的专家顾问团,客户一样可以得到满意的理财服务。tips:
链接国外
在国外,个人理财服务一般分为疑?罾聿朴与彝蹲世聿朴两种。前者是要通过理财规划把未来妥善安排好,提高生活品质,即使到老年也能保持现在的生活水平;后者是指不断调整存款、股票、基金、债券等投资组合,取得最大回报。关于注册金融策划师
注册金融策划师(certified financial planner,简称cfp)是国际上比较权威的个人理财资格认证。cfp的主要职责就是,为个人提供个性化、全方位的专业理财建议和计划,客户只需把自己的财产规模、对生活质量的要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉金融策划师,策划师就能制订一套符合客户个人特征的理财方案,并不断调整客户在存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等方面的各种投资组合,为其设计合理的税务规划?在国外,只有获得cfp资格的人员才能从事个人理财业务。cfp起源于美国,现今,全球得到严格注册认证的专业金融策划师约有75000人。展开
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2024-05-12 22:12:35
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看一下这本书《金融产品故事推销法:如何成为顶级理财顾问》著 译 者:(美)斯科特.韦斯特 米奇.安东尼
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2024-05-12 15:37:46
提问者: 未知
投资顾问是专注于房产,客户等高端领域为客户提供专业的分析和答复,理财顾问就是熟知各大银行理财产品,根据客户情况才制定相应的方案,二理财经理就是管着理财顾问的领导,专业性就更强,客户经理,是理财顾问晋升后的称谓
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2024-05-12 07:09:38
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2024-05-12 13:25:39
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破万卷书不如行万里路,行万里路不如阅人无数,个人理财无需名师指路,但需做到心中有数!破万卷书则学识广博,学识广博则易使人信之!行万里路则通达世情,通达世情则眼界开阔,眼界开阔必有见识!阅人无数则深谙人性,深谙人性则可知人之情,知人之情则可从容定策!个人理财多寄于生活,生活之智非谋略可为,故无需名师指路!但必做到心中有数,为何?国之利器不可示于人!生活小智若尽人皆知,无所悬念,试想,那个人理财还能成...
p2p理财顾问怎么找客户
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2024-05-12 08:55:36
提问者: 未知
这个类型其实挺多的,一下sohojoy,行业资讯类好一些支持html图文结合的,直接复制粘贴就行
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2024-05-12 08:33:58
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