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pfp(个人理财规划师)是什么?
pfp(个人理财规划师)是什么?
2024-05-15 11:29:56
提问者: 负债人
3个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-15 11:29:56
最佳回答
个人理财规划师需要从事以下工作:个人理财规划是理财规划工作的重中之重。个人理财规划是一个长期的过程,一个努力达到终生的财务安全、自主、自由和自在的过程;对客户而言,理财规划又是
一项综合服务,它是由专业理财人员通过明确个人客户的理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。它不
局限于提供某种单一的金融产品,而是针对客户不同阶段的各种理财目标进行的金融服务创新,是一种全方位、多层次、个性化的服务。个人理财规划的具体内容包
括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等八个方面。
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金融理财规划师和金融理财规划师有什么区别?
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回答
2024-05-15 13:17:02
提问者: 未知
就是叫法不同,是一样的!
报考理财规划师的条件是什么?
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回答
2024-05-15 19:45:51
提问者: 未知
报考条件理财规划师**职业资格分为**,一级为高级理财规划师,二级为中级理财规划师,**为助理理财规划师。**人力资源和社会保障部对报考**理财规划师的考生有严格要求,必须符合以下条件。**高级理财规划师(职业资格一级):具备以下条件之一1.连续从事本职业工作19年以上。2.具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。3.具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作10年以...
什么是**理财规划师认证?
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2024-05-15 00:24:04
提问者: 未知
随着经济的发展与居民可支配收入不断增长,人们开始更多地关注自身的财务状况,希望能够运用储蓄和其他理财工具的结合,来确保日后生活的财务自由和财务尊严。在这种背景下,为客户进行整体财富规划的理财规划师应运而生,具有广泛的职业发展前景。但由于缺乏统一的管理与指导,社会上相继出现了各种理财规划认证与培训,考试与培训质量良莠不齐,影响了整个理财规划行业的健康发展。为了规范理财规划行业,建立统一、权威的理财认...
个人理财规划师证好考不?
4
回答
2024-05-15 08:51:21
提问者: 未知
答案都在书里,把那两本书每个地方都看到,记住,通过应该没问题的,关键是把书看透啊,少则一个月,多则三个月,你就能过了
**的理财规划师尤其是在**人寿,平安人寿,太平洋人寿的理财规划师都是做什么的?
8
回答
2024-05-15 08:57:34
提问者: 未知
目前就是卖保险,证券公司的理财就是哈人买股票,现在**比较完善的做个人或家庭理财的还很少,我就打算做这个面的理财规划师,志趣相投可以交个朋友多交流哦
理财规划师是什么意思
7
回答
2024-05-15 08:30:21
提问者: 未知
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务.因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
理财规划师的定义是什么?
3
回答
2024-05-15 03:19:12
提问者: 未知
理财规划(financial planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全...
有人了解理财规划师吗?助理理财规划师的考试费用是多少?理财规划师呢?是有条件限制吗
8
回答
2024-05-15 02:08:29
提问者: 未知
理财规划师在我们这边报名只有年龄和学历要求一旦报上名的无论本人考不考试都**考后二十多天正,书就能发到手上**职业资格鉴定中心可分辨真伪~
理财规划师正规网址是哪一个?
4
回答
2024-05-15 12:06:56
提问者: 未知
规划师的任务就是通过一些咨询技巧、借助一些评估方法帮助咨询者更深入地了解自己及相关需求,并最终由自己作出决策。规划师最重要的工作是给咨询者展现更多的选择,而不是替咨询者作决策。
我是宁波本地人,怎么考一个助理理财规划师证?
3
回答
2024-05-15 21:16:26
提问者: 未知
既然你已经在宁波劳动和社会保障局职业技能培训中心报名参加培训了,老师应该都是一些教授级别的人物吧,他们会给你一个系统的,专业的培训的啊,这个你不用担心,你要做的就是先买关于这方面的书看看,这样接受的就会容易点。马老师**
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