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理财规划师的定义是什么?
理财规划师的定义是什么?
2024-05-12 03:19:12
提问者: 负债人
1个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-12 03:19:12
最佳回答
理财规划(financial planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
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理财规划师的报名条件是什么~急!
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回答
2024-05-12 23:04:48
提问者: 未知
报考条件1、取得专业大专学历,从事相关职业工作4年以上。2、取得相关专业学士学位,从事相关职业工作3年以上。3、取得相关专业硕士学位,从事相关职业工作1年以上。
银行的理财规划师是做什么的
8
回答
2024-05-12 03:20:03
提问者: 未知
你先进银行 再考这个吧 银行内部考这个如果拿到证了 银行直接把所有费用都报销什么是理财规划师理财规划师的英文是翻译成中文是注册、理财、规划师,对国内的投资者来说,这还是个新名词,但是在国外已经有很多年历史了,美国则是从1972年就开始有cfp的资格认证。即:运用理财规划的原理、方法与工具,为客户提供理财规划服务的专业人员。理财规划师招生对象:银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;...
理财规划师和afp,cfp的区别是什么
9
回答
2024-05-12 10:24:06
提问者: 未知
理财规划师chfp是劳动和社会保障部颁发的,是借鉴了部分国外先进理财优秀内容,并去掉了其中与实际不符的内容,能学为所用。chfp在邮政储蓄,一部分建设银行,农业银行受到重视。afp金融理财师和cfp国际金融理财师是由“上海国际金融理财标准委员会”一家营利性机构颁发的,证书在国际上是通用的。cfp证书实行2级认证,即要先考afp,考完以后才能考cfp,顺序是:先afp,后cfp。大部分商业银行对此证...
理财规划师是做什么的,卖保险是理财规划师吗?
5
回答
2024-05-12 23:02:34
提问者: 未知
理财规划师顾名思义就是做理财规划的,我们从当前的财务状况,到实现财务目标,中间会有很多种选择,会有很多可能的路径和结果,理财师应该做的就是为我们规划具有可行性的最好方案。保险是家庭理财最基础的部分,同其他任何理财工具一样,不能代表全部。无论是保险、银行理财产品,还是任何其他理财产品的销售,如果是单纯以销售产品获取收入为目的,那就是销售;如果是以助我们实现财务目标为目的而精心规划的才可以称为理财。同...
什么是理财规划师?
6
回答
2024-05-12 07:58:55
提问者: 未知
理财规划师(financial planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的工作利益。江苏地区可以咨询常州振声,网站一搜就可以找到。
保险代理人,为什么一定要考理财规划师
6
回答
2024-05-12 22:30:58
提问者: 未知
买保险是规避风险,保障客户在未来未知的日子里,发生风险有一笔预知的钱,实现少有所爱,老有所养,病有所**,财有所成承·保险是帮助客户进行科学的家庭资产配置,帮助客户进行一生的财务规划,说白了就是钱的规划,让客户在人生各个阶段都有所需的钱·因此代理人考理财规划师十分必要、
独立理财师的理财规划原则是什么?
4
回答
2024-05-12 19:11:32
提问者: 未知
复杂问题,简单答,直言理财,让更多人认识理财独立理财师的理财规划原则:以客户的利益为第一准则我们拿一种更简单的话来理解:当遇到任何投资决策的时候,如果客户的钱是你的钱,你会如何决策专业知识可以弥补学习,很多的原则其他答案也已经回答了,这都是术唯有一颗为客户考量的心,这是道术尤多,道唯一欢迎您留下联系方式,我能为您提供具体的金融产品分析服务,避免掉坑
理财策划师与理财规划师有什么区别?
6
回答
2024-05-12 01:44:04
提问者: 未知
没有区别,三、五年前理财概念刚刚登陆**时,从事这一行业的人也叫策划师也叫规划师,也叫理财顾问,推出的理财产品也是五花八门,相关的行业准则、资质认证都没有建立,市场挺乱,直到2005年7月份,**理财规划师cfp认证标准和培训体系才正式启动。专业的理财规划师要为客户提供全方位的理财计划,根据客户实际的资产状况与风险偏好,关注客户的需求和目标,为他们寻求最适合的理财方式,包括保险、储蓄、股票、债券、...
慧择解读什么是理财规划师
4
回答
2024-05-12 19:13:55
提问者: 未知
展开全部【摘要】理财规划师最早出现在美国,并与**生、律师等一样成为较受欢迎的职业。我国理财规划师是近几年才出现的,目前金融理财人员大多行使的是单项职能,不能满足人们不断看涨的理财服务需要。据专业理财网站的一项调查表明,人们在没有得到专业理财人员的指导和咨询时,一生中损失的个人财产高达20%甚至100%。投资分红保险划算么?重疾分红险,投资保障两不误。理财规划师(financial planner...
理财规划师的本职工作是什么
2
回答
2024-05-12 21:11:41
提问者: 未知
针对客户的实际需求,提出个性化的理财方案。包括流动性、收益率、周期等等。主要包括股票基金,像房地产、黄金等也要有一定的了解。总之要针对客户的需求来就没错。
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