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客户理财目标有哪些
客户理财目标有哪些
2024-05-11 21:56:22
提问者: 负债人
2个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-11 21:56:22
最佳回答
家庭收支与债务管理,家庭财富保障,投资规划,教育投资规划,退休养老规划,税务规划,遗嘱,遗产分配等
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金融领域有哪些工作不用拉客户?
2
回答
2024-05-11 11:29:29
提问者: 未知
金融证券做操盘手不用你拉什么客户 只需要操作就行了
浦发银行新客户理财的新客指哪些客户
5
回答
2024-05-11 01:44:40
提问者: 未知
如果我今天已新客户名义买了5万过2天我又买了5万也算新客户吗?
理财目标的确定,必须遵循哪些原则
3
回答
2024-05-11 21:05:16
提问者: 未知
目前招行个人投资理财方式较多:定期、国债、受托理财、基金、黄金等做组合投资,不同产品的投资起点不一,对应的风险级别也不相同。建议您可以到我行网点咨询理财经理的相关建议。
理财客户一般会提出哪些问题?
6
回答
2024-05-11 18:22:10
提问者: 未知
客户通常会问的问题:一.理财产品的收益,目前为止这应该是客户关心的首要问题。二.理财产品的风险等级,客户最希望是在保本的情况下收益越高越好。三.理财产品的期限,客户根据资金需求时限的不同去选择期限。
高净值客户有哪些理财需求
8
回答
2024-05-11 23:56:57
提问者: 未知
目前招行个人投资理财方式较多:定期、国债、受托理财、基金、黄金等做组合投资,不同产品的投资起点不一,对应的风险级别也不相同。建议您可以到我行网点咨询理财经理的相关建议。
久融理财的主要客户群体是哪些?
1
回答
2024-05-11 01:47:22
提问者: 未知
群体不限,只要有理财需求的都可以来。
在个人理财规划中,分析客户财务状况的常用的财务比率指标有哪些
1
回答
2024-05-11 13:00:34
提问者: 未知
理财规划师对客户现行财务状况的分析主要包括客户家庭资产负债表分析、客户家庭现金流量表分析以及财务比率分析等。其中资产负债表分析主要是分析客户家庭资产和负债在某一时点上的基本情况。现金流量表分析是指理财规划师可以对客户在某一时期的收人和支出进行归纳汇总,为进一步的财务现状分析与理财目标设计提供基础资料。需要分析的基本的财务比率包括:结余比率、投资与净资产比率、清偿比率、负债比率、即付比率、负债收入比...
电话销售,以加客户**为目标,最后需要提及金融方面内容即可
2
回答
2024-05-11 15:02:38
提问者: 未知
金融都是骗钱的,你也好意思说
p2p理财客户常见问题有哪些
5
回答
2024-05-11 00:52:26
提问者: 未知
楼主你好,投资理财要慎重考虑选择毕竟安全可靠的**和产品,比如说理财通目前有基金、定期理财通、保险、指数基金,都是比较购买的,每天的收益率是不同的,几乎是没有风险,目前收益比较稳定一样是可以随时支取的,这种东西兼顾了定期的高收益和活期的便捷,属于互联网时代的新型产品
如何为目标客户制定综合理财产品,细线客户效益最大化
7
回答
2024-05-11 10:37:53
提问者: 未知
1.列举客户所有的目标最近通过与客户交流,金融理财师把客户所能想到的愿望和目标全部写下来,包括短期目标 和长期目标。金融理财师要诱导客户说出自己的真实想法,同时也要考虑其他因素,争取穷 尽客户所有的目标。不论客户的目标能否实现,先记录下来,然后再挑选。2.选择并确立基本理财目标最近在客户众多的理财目标中,金融理财师要挑选出能够量化和实现的理财目标,然后把选 择出来的理财目标转化为要在一定时间内实现...
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