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如何做好一名理财规划师?怎样帮助客户实现财务自由和安全
如何做好一名理财规划师?怎样帮助客户实现财务自由和安全
2024-05-12 08:57:05
提问者: 负债人
3个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-05-12 08:57:05
最佳回答
想成为一位真正意义上的理财师,首先要完善自我学习,金融理财包含了整个金融链条所覆盖的领域包括银行、保险、证券、基金、信托等等,这就要求理财师必须对这些领域的产品都要做好学习,这样才能根据客户的财务状况及规划要求合理的制定出理财方案并结合相应金融产品加已实施。做理财规划首先要帮助客户做到财务安全,这就要帮客户做好现金规划,并帮助客户养成良好的消费习惯,而且在财务安全阶段同样要安排好客户的基础风险保障。当客户已经达到财务安全并有足够资金向财务自由阶段迈进的时候,要帮助客户做好投资规划,要根据客户的风险偏好合理的分配资金,使其即能达到客户财富增值目标又可以尽量降低投资风险。最后还要注意要帮助客户做好税收筹划、子女教育规划,家庭养老规划及家庭财产传承规划,这样才能从根本上服务好客户,做一个让客户满意的理财规划师。
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回答
2024-05-12 09:34:07
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如果不培训,必须要交的费用是报名费、鉴定费和证书费,助理理财规划师大概300多元钱。如果额外收费当然是不合理的,但是没办法,个人无法报名,必需通过机构或者学校。
助理理财规划师如何怎么报名 有网站吗
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2024-05-12 10:13:08
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一般去当地的培训机构报名就行啊!山东的朋友推荐山东杰士培训,是山东最早一家从事人力资源管理师培训的专业机构,师资及通过率在山东都是一流的。祝好运!
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2024-05-12 14:56:57
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文/易论螺丝钉不知道你心目中的财务自由是不是跟实际上的财务自由一样?实际上你有见过谁是通过理财快速实现财务自由的吗?我在这个圈子10年,确实无缘见到所谓的快速实现财务自由,就算有人能快速实现财务自由,那也是因为他有能力得到更多的资本,而不是空手套白狼得到的财务自由,换言之,如果你想炒股每天赚百分之十,那得劝你别进入股市,期货、外汇一样。通过投资理财成为业界大佬的,实际上大有人在,而且可以说是一抓一...
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2024-05-12 03:02:30
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年轻人理财容易,实现财务自由还是需要时间来积累财富的。就理财,有两方面建议:一、基金定投,就是每月定期定额投资基金,类似于银行的零存整取。基金定投起点低、方式简单,也叫懒人理财,采取分批买入法,克服了只选择一个时点进行买入卖出的缺陷,能积少成多,平摊投资成本,降低整体风险,还能取得一个相对高的收益。二、货币基金,这是一种风险低,流动性高的理财产品。每个月从你的工资中,取一部分500或者1000做基...
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亿潮智投会用智能化服务重塑金融体验,解决传统财富管理的诸多实际问题,促成客户、理财师与**的共赢
如何通过投资理财实现财务自由
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2024-05-12 17:29:02
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首先是看理财目的是高收益还是稳定增值,对于流通性的要求如何,一般来说惠卡宝每天计息,以及年化收益率9%适用于大部分的人,在稳定增值的同时最大化流通性。
我想成为一名理财规划师,请问应该如何去做?
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2024-05-12 20:52:11
提问者: 未知
想成为一名理财规划师,要有理论和实践的基础理论来自哪里,来自于自己的学习,通过看书或者学习专业的课程来进行输入,再有就是自己对于知识的理解,进行一定量的输出,有助于消化吸收,这个是理论。还有就是实践上,那就是自己要有一定的经验,对于很多理财产品自己是有过投资的,那么对于理财产品用一定的熟悉度,这样给客户解释起来才得心应手,接地气。再有就是客户的积累,我自己在一家公司工作了6年的时间,每天的工作就是...
理财规划师如何为客户选择最适合的教育规划工具
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首先要确定客户的家庭收入情况,每月可用于投资的部分是多少,然后计算距孩子读高等教育还有多少年,在做规划时期限最好提前一年,比如还有10年读大学,就按九年来计算(个人建议)。其次要调查教育费用和增长率。然后计算出未来读书需要的费用。由于教育是刚需,所以投资产品一定是安全性高的。在确定了预期的实收率后,倒推到目前每月需要投资的金额。具体的规划要看情况了。而且规划不是单一的。最好是全面的。比如家庭的风险...
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